SMC Global Securities Limited – 채권 공개 발행 분석

SMC글로벌증권 제한된 담보부, 등급부, 상장, 상환 가능 비전환 사채를 발행합니다. 이 발행은 2024년 7월 19일부터 청약이 가능하며 2024년 8월 1일에 마감됩니다. CRISIL Ratings Limited의 신용 등급은 A/안정적이고 ICRA Limited의 신용 등급은 A/안정적입니다. 이 블로그에서는 회사의 배경, 재무 실적 및 현재 발행에 대해 자세히 설명합니다. 발행에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

이슈 하이라이트

발급자 이름	SMC 글로벌 증권 유한회사
악기의 특성	담보등급 상장상환불불가전환사채
평가	CRISIL Ratings Ltd.에 따르면 A/ 안정적이고, ICRA Ltd.에 따르면 A/ 안정적입니다.
선임 순위	선임 보장
액면가	NCD당 1,000루피
기본 문제 크기	75억 루피
초과 구독 유지 옵션	75억 루피
쿠폰	최대 10.40%
테너	24/36/60개월
발행일	2024년 7월 19일 ~ 2024년 8월 1일
최소 투자	10,000루피만

특정 조건 NCD 공개 이슈 다양한 시리즈에 걸쳐

NCD의 특정 조건

회사 프로필

• SMC 글로벌 증권 유한회사 1994년에 설립되었으며 중개 서비스, 포트폴리오 관리 서비스, 투자 은행업, 자산 관리, 금융 상품 유통, 금융(NBFC), 부동산 중개, 보험 중개, 청산 및 예치 서비스, 모기지 및 대출 자문 서비스, 채권 증권 분야에서 다양한 금융 서비스 사업 모델을 갖추고 있습니다.
• 회사의 주식은 NSE와 BSE에 상장되어 거래됩니다.
• 2024년 3월 31일 현재 이 회사는 두바이에 있는 국제 지점 1곳을 포함하여 인도 전역의 437개 도시에 걸쳐 등록된 공인 담당자 2,327명을 포함한 188개 지점 네트워크를 통해 중개 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
• 회사의 제품과 서비스는 다음과 같이 분류할 수 있습니다.
• 중개, 유통 및 거래
• 보험 중개
• 자금 조달(NBFC)

주요 운영 및 재무 매개변수(독립형 기준):

(₹는 10만)

상세	2023-24 회계연도	2022-23 회계연도	2021-22 회계연도
순자산	88,380.45	76,800.25	79,323.26
현금 및 현금성자산	5,317.54	2,059.29	5,697.88
연간 세후 이익	14,102.56	9,337.23	14,461.03
이자수입	20,767.17	13,821.53	10,963.90

경쟁 강점

회사의 성장과 확장은 여러 가지 핵심 강점에 의해 촉진되었습니다. 그 중 일부는 아래에 언급되어 있습니다.

• Pan India에 사무실을 둔 중개업체입니다.

이 회사는 인도의 437개 도시와 마을에 걸쳐 있는 풀서비스 브로커링 하우스입니다. 온라인 및 디지털 플랫폼을 통해 인도 전역의 많은 고객에게 서비스를 제공합니다.

• 명성이 높고 자리잡은 브랜드.

회사가 해당 분야에서 보유한 전문지식과 회사가 고객에게 제공하는 개별 솔루션 덕분에 고객 충성도, 고객 유지 및 고객 추천이 확대되었습니다.

• 꾸준한 재무 성과.

SMC의 통합 총 수입과 순이익은 2023 회계연도의 ₹1,21,565.46 Lakhs와 ₹12,039.62 Lakhs에서 2024 회계연도의 ₹1,64,504.18 Lakhs와 ₹18,827.65 Lakhs로 각각 증가하여 각각 35.32%와 56.38% 증가했습니다. 2024 회계연도 기준으로 순자산 수익률은 15.96%였습니다.

• 다양한 기업과의 관계.

SMC는 수년간 다양한 사업 분야의 기업 고객과 관계를 구축해 왔습니다.

출처: 정보 메모란덤

투자자 카테고리

채권 공개 발행의 투자자 범주는 공모에 참여할 자격이 있는 다양한 세그먼트 또는 투자자 유형을 말합니다. 발행자는 기존 채권을 다양한 투자자 범주에 분배하기 위해 SEBI와 같은 규제 기관에서 정한 지침에 따라 비율을 할당합니다. 아래는 이러한 범주에 걸친 SMC Global Securities Limited Public Issue의 할당 비율입니다.

카테고리 I- 기관 부분 – 전체 발행 규모의 10% – 공공 금융 기관, 보험 회사, 예정 은행, 적립 기금, AIF 등

카테고리 II– 비기관 투자자- 전체 발행 규모의 25%- 회사, 협동은행, 신탁, 파트너십 회사, 개인협회 등

카테고리 III– 순자산이 많은 개인 투자자 – 전체 발행 규모의 25% – 카르타를 통해 거주하는 인도 개인 또는 힌두교 분할되지 않은 가족이 발행의 모든 ​​NCD 옵션에 걸쳐 총 10,00,000루피가 넘는 금액을 신청합니다.

카테고리 IV– 소매 – 전체 발행 규모의 40% – 카르타를 통해 신청하는 인도 거주 개인 또는 힌두교 분할되지 않은 가족은 최대 10,00,000루피까지의 금액을 합산합니다.

TheFixedIncome.com을 통해 신청하는 방법?

정보 메모:

정보 메모란덤(IM)은 투자자에게 채권 공개 발행에 대한 심층적인 정보를 제공하는 포괄적인 문서로 정의할 수 있습니다. 발행인의 사업, 재무적 배경, 경영진, 제공 세부 정보, 관련 투자 위험 및 발행에서 기금 할당에 대한 자세한 통찰력과 함께 규제 및 법적 공개를 제공합니다.

SMC Global Securities Limited의 채권 공모에 대한 정보 메모에 대한 링크는 아래와 같습니다.

https://www.thefixedincome.com/storage/bondprimary_imfiles/1721132554SMC.pdf

결론

마무리하면서, SMC 글로벌 증권의 채권 공모 발행 Limited는 담보등급 상장 상환가능 비전환사채에 투자하려는 투자자에게 매력적인 기회입니다. 투자자는 이 공모에 참여하여 이 발행과 관련된 수익을 거둘 수 있습니다. 그러나 투자자는 정보 메모란덤(IM)을 철저히 살펴보고 결정을 내리기 전에 위험 감수성과 투자 목표를 고려해야 합니다.

부인 성명: 이 기사는 공개적으로 이용 가능한 정보와 신뢰할 수 있다고 믿어지는 다른 출처를 기반으로 합니다. 이 기사에 제공된 정보는 일반, 교육 및 인식 목적으로만 의도되었으며 모든 중요한 사실에 대한 포괄적인 공개로 간주되어서는 안 됩니다. 개인이나 법인에 대한 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 이 기사는 정보의 완전성이나 정확성에 대해 어떠한 보장도 하지 않으며 이 정보의 사용으로 인해 발생하는 모든 책임, 손실 및 피해를 부인합니다. 채권 시장에 대한 투자는 시장 위험의 영향을 받으므로 모든 문서를 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다.