NIDO Home Finance Limited(이전 명칭 Edelweiss Housing Finance Limited)는 2024년 9월 18일부터 2024년 10월 1일까지 CRISIL에서 A+/Watch Negative의 신용 등급을 받은 선순위 담보, 등급, 상장, 상환 가능 비전환 사채를 내놓았습니다. 이 블로그에서는 회사의 배경과 재무 실적, 현재 채권 공개 발행에 대한 세부 정보를 제공합니다. NCD의 세부 정보는 아래와 같습니다.
이슈 하이라이트
| 발급자 이름 | NIDO 홈 파이낸스 유한회사 |
| 악기의 특성 | 상위 담보 등급 상장 상환 가능 비전환 사채 |
| 평가 | A+/CRISIL의 Watch Negative |
| 선임 순위 | 선임 보장 |
| 액면가 | NCD당 1,000루피 |
| 기본 문제 크기 | 5억 루피 |
| 초과 구독 유지 옵션 | 5억 루피 |
| 쿠폰 | 최대 11.00% |
| 테너 | 24/36/60/120개월 |
| 발행일 | 2024년 9월 18일부터 2024년 10월 1일까지 |
문제의 조건
회사 프로필
- NIDO Home Finance Ltd.는 예금을 받지 않는 주택 금융 회사입니다. National Housing Bank에 등록되어 있으며 소액의 주택 대출을 제공합니다. 인도의 대표적인 다각화된 금융 서비스 그룹 중 하나인 Edelweiss Group의 일부입니다.
- 2024년 6월 현재 이 회사의 인도 전역 네트워크는 인도 67개 도시에 있는 67개 사무실로 구성되어 있으며, 직원 수는 679명입니다.
- 2024년 6월 30일 기준으로 이 회사의 AUM은 32,264.50백만 루피에 달했습니다.
- 2024년 6월 30일 현재, 회사의 발기인인 Edelweiss Financial Services Limited, Edelweiss Rural and Corporate Services Limited, Edel Finance Company Limited는 각각 지불한 주식 자본의 5.00%, 55.23%, 29.77%를 보유하고 있습니다.
- 회사의 대출 상품 포트폴리오는 다음과 같습니다.
- 주택 대출
- LAP를 포함한 비주택 대출
- 건설 금융
2024년 3월 31일 기준 대출/선급금 분류
| 대출 유형 | 백분율(%) |
| 보안됨 | 99.86 |
| 담보 없음 | 0.14 |
2024년 6월 30일 종료 분기 NIDO Home Finance Ltd.의 성과 하이라이트(백만 루피)
주요 운영 및 재무 매개변수(백만 루피)
| 상세 | 2024 회계연도 | 2023 회계연도 | 2022 회계연도 |
| 오엠 | 31,044.05 | 30,692.05 | 31,448.72 |
| 총 소득 | 4,657.12 | 4,446.85 | 5,139.10 |
| 연간 세후 이익 | 193.05 | 160.63 | 138.07 |
| 순자산 | 8,147.88 | 7,944.68 | 7,776.32 |
| % 3단계 대출에 대한 대출(원금) | 1.49% | 1.75% | 1.83% |
| % 순 3단계 대출에 대한 대출(원금) | 0.98% | 1.29% | 1.28% |
| 1등급 자본 적정성 비율(%) | 39.05% | 32.06% | 28.28% |
강점
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확립된 브랜드와 기업 혈통
Nido Home Finance Ltd.는 인도에서 잘 알려진 금융 서비스 기관인 Edelweiss Group의 일부입니다. 이 회사는 그룹과의 기존 관계와 시너지를 활용하여 대출 책정을 확대하고, 새로운 제품을 출시하고, 더 큰 높이를 달성하는 데 집중합니다. Edelweiss Group이 구축한 관계는 고객 참조를 통해 제품을 교차 판매하는 데에도 도움이 됩니다.
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Pan India 유통망
2024년 6월 30일 현재, 이 회사의 인도 전역 네트워크는 67개 주요 도시에 있는 67개 사무실에 걸쳐 있으며, 소매 고객 기반은 약 20,173명입니다. 이 광범위한 도달 범위는 사업 규모 확대에 따라 수익성과 자본 수익률(ROE)을 증가시킬 수 있습니다.
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다양한 비용 효율적인 자금 조달원의 가용성
이 회사는 은행 및 NHB의 신용 시설을 통해 자금 조달 요건을 충족하고, 사모 또는 공적 발행을 통해 상환 가능 비전환 사채를 발행합니다. 2024년 6월 30일 현재 총 차입금은 ₹ ₹17,507.18 million이었습니다. 2024년 6월 30일로 마감된 분기의 평균 차입 비용은 10.32%였습니다.
이 회사는 NHB/RBI에 따른 자본-위험 자산 비율(CRAR) 요구 사항이 적용되는 HFC 라이선스에 따라 운영됩니다. 2024년 3월 31일 이전 기준 최소 규제 CRAR은 15%였으며 2024년 6월 30일 기준으로 35.99%를 유지했습니다.
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다양한 신용 프로필과 강력한 신용 평가 및 위험 관리 시스템을 갖추고 있습니다.
이 회사는 13년 전에 소매 신용 상품으로 신용 사업을 시작했고 그 이후로 포트폴리오를 다각화했습니다. 주택 대출은 신용 장부의 가장 큰 부분을 차지하며, 이는 위험을 낮추고 집중 위험을 완화하며 전반적인 위험 관리를 향상시킵니다.
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경험이 풍부한 리더십과 조직 문화
회사의 고위 경영진은 은행 및 금융 서비스 분야에서 광범위한 경험을 보유하고 있으며, 각 제품 라인은 전담 관리자 팀의 지원을 받고 있습니다. 2024년 6월 30일 현재, 이 팀은 업계에 대한 심층적인 이해를 가진 679명의 숙련된 직원으로 구성되어 있습니다.
출처: 정보 메모란덤
주택금융회사 개요
주택금융회사는 부동산 및 주택 부문에 대체 자금 조달원을 제공합니다. 이들은 주택 대출을 제공하고 기업과 개발자가 부동산 자산을 현금화할 수 있는 기회를 창출함으로써 인도의 금융 시스템에서 중요한 역할을 합니다.
HFC는 주택금융에 참여합니다
주택 금융은 주택 금융 회사(HFC)의 대출 책정에서 70% 이상을 차지합니다. FY24 기준으로 HFC의 총 주택 대출 포트폴리오는 5.7lakh crore에 도달할 것으로 예상되지만 FY23에 설정된 높은 기준 때문에 성장이 둔화되었을 수 있습니다.
비은행 금융 회사(NBFC)와 주택 금융 회사(HFC)의 주요 차이점
비은행 금융 회사(NBFC)는 1956년 회사법에 따라 등록된 법인입니다. 이들의 주요 초점은 대출과 선급금 제공이지만 예금 수락, 자금 이체 등과 같은 전통적인 은행 서비스는 제공하지 않습니다.
주택금융회사(HFC)는 법인체이며 1956년 회사법에 따라 운영되는 NBFC의 일부이지만 특정 조건에 따라 1934년 RBI법 45-IA조에 따른 등록 요건에서 면제되었습니다. 이들은 다양한 직간접적 수단을 통해 주택 대출이나 자금을 제공합니다. HFC는 원래 National Housing Bank(NHB)에서 규제했지만 HFC 처리 책임은 2019년에 인도 중앙은행(RBI)으로 이관되었지만 일부 규제 권한은 NHB에 남아 있습니다.
HFC는 전통적인 은행과 마찬가지로 주택 대출을 제공하는 NBFC입니다. HFC는 주택 대출에 대한 수요 증가에 기여하여 다양한 소득 계층에 신용 접근성을 제공했습니다.
왜 주택금융회사에 투자해야 할까요?
인도에서는 은행, NBFC, 주택금융회사에서 주택대출을 제공합니다. CMI팀 조사에 따르면, 인도 주택금융 시장은 2024년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 24.1%로 성장할 것으로 예상되며, 2033년까지 시장 가치는 2조 6,693억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
주택금융회사(HFC)에 투자하는 것은 인도 주택 부문에서 은행이 주도하던 역할이 커지면서 유망합니다. 간소화된 프로세스와 같은 유연한 대출 관행 덕분에 대출을 더 쉽고 빠르게 받을 수 있습니다.
게다가 HFC는 신용 점수가 낮은 사람에게는 관대한 정책을 적용하는 경향이 있어, 신용 기록이 완벽하지 않은 개인에게 주택 대출을 제공하고 기존 은행에서 대출을 받는 데 어려움을 겪습니다.
HFC는 유연한 대출 관행을 바탕으로 시장 붐의 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.
투자자 카테고리
채권 공개 발행의 투자자 범주는 공모에 참여할 자격이 있는 다양한 유형의 투자자입니다. 발행자는 기존 채권을 이러한 투자자 범주에 분배하기 위해 SEBI와 같은 규제 기관이 정한 지침에 따라 비율을 할당합니다. 다양한 유형의 투자자 범주에 걸친 Nido Home Finance Limited Public Issue의 할당 비율은 아래와 같습니다.
카테고리 I- 기관 부분 – 전체 발행 규모의 10% – 공공 금융 기관, 보험 회사, 예정 은행, 적립 기금, AIF 등
카테고리 II– 비기관 투자자- 전체 발행 규모의 10%- 회사, 협동은행, 신탁, 파트너십 회사, 개인협회 등
카테고리 III– 순자산이 많은 개인 투자자 – 전체 발행 규모의 40% – 카르타를 통해 거주하는 인도 개인 또는 힌두교 분할되지 않은 가족이 발행의 모든 NCD 옵션에 걸쳐 총 10,00,000루피가 넘는 금액을 신청합니다.
카테고리 IV– 소매 – 전체 발행 규모의 40% – 카르타를 통해 신청하는 인도 거주 개인 또는 힌두교 분할되지 않은 가족은 최대 10,00,000루피까지의 금액을 합산합니다.
정보 메모:
정보 메모란덤(IM)은 채권 공개 발행에 대한 자세한 정보를 포함하는 포괄적인 문서로 정의할 수 있습니다. 발행인의 사업, 재무적 배경, 경영팀, 제공 세부 정보, 관련 투자 위험 및 발행에서 기금 할당에 대한 통찰력과 함께 규제 및 법적 공개를 제공합니다.
Nido Home Finance Limited의 채권 공개 발행에 대한 정보 메모에 대한 링크는 아래와 같습니다.
https://www.thefixedincome.com/storage/bondprimary_imfiles/1726221977NIDO.pdf
TheFixedIncome.com을 통해 신청하는 방법?
다음 3단계로 간편하게 신청하세요.
결론
결론적으로, NIDO Home Finance Limited의 채권 공개 발행은 담보등급 상장 상환가능 비전환사채에 투자하는 데 관심이 있는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다. 투자자들은 이 공모에 참여하여 이와 관련된 혜택을 누릴 수 있습니다. 투자자들은 정보 메모란덤(IM)을 철저히 살펴보고 결정을 내리기 전에 위험 감수성과 투자 목표를 고려하는 것이 좋습니다.
부인 성명: 이 기사는 공개적으로 이용 가능한 정보와 신뢰할 수 있다고 믿어지는 다른 출처를 기반으로 합니다. 이 기사에 제공된 정보는 일반, 교육 및 인식 목적으로만 의도되었으며 모든 중요한 사실에 대한 포괄적인 공개로 간주되어서는 안 됩니다. 개인이나 법인에 대한 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 이 기사는 정보의 완전성이나 정확성에 대해 어떠한 보장도 하지 않으며 이 정보의 사용으로 인해 발생하는 모든 책임, 손실 및 피해를 부인합니다. 채무 증권/지방채 증권/증권화 채무 증권에 대한 투자는 지불 지연 및/또는 불이행을 포함한 위험에 노출됩니다. 모든 제안 관련 문서를 주의 깊게 읽으십시오.
