2024년 7월 25일 목요일
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Hawaiian Airlines는 케이맨 제도에 법인을 둔 간접 자회사인 Hawaiian Brand Intellectual Property, Ltd.와 HawaiianMiles Loyalty, Ltd. 두 곳과 관련된 교환 제안을 성공적으로 완료했습니다. 이 제안의 목적은 2026년 만기 기존 5.750% 선순위 담보부 채권을 2029년 만기 신규 11.000% 선순위 담보부 채권과 현금 구성 요소로 대체하는 것이었습니다.
기존 채권을 관할하는 증서에 대한 수정안에 대한 동의 요청도 포함된 이 교환 제안은 상당한 참여를 보였습니다. 미국 내 자격 있는 기관 매수자와 규정 S를 준수하는 비미국인으로 정의된 적격 보유자는 입찰 절차의 일환으로 제안된 수정안에 동의해야 했습니다. 2024년 7월 24일 오후 5시 뉴욕시 시간 만료 기한까지 기존 채권의 미결제 원금의 약 99.5%에 해당하는 총 원금 약 1,193,732,902달러가 유효하게 입찰되었습니다.
교환 제안의 결제는 2024년 7월 26일에 이루어질 것으로 예상됩니다. 조기 교환 마감일 이후이지만 만료 시간 전에 기존 채권을 제출한 적격 보유자는 제출된 기존 채권의 원금 $1,000당 신규 채권 $825.0과 현금 $125.0을 받게 됩니다. 조기 교환 마감일까지 제출한 사람은 현금 $50.0을 추가로 받게 되며, 제출된 기존 채권의 원금 $1,000당 신규 채권 $825.0과 현금 $175.0을 받게 됩니다.
게다가 조기 교환 마감일까지 교환 제의를 수락한 기존 채권 보유자도 현금으로 발생한 이자 지급을 받게 됩니다.
교환 제안은 2024년 6월 24일자 기밀 제공 각서 및 권유 설명서에 명시된 조건에 따라서만 수행되었습니다. 이 제안은 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국인이 아닌 사람에게만 국한되었으며, 새로운 채권은 증권법에 따라 미등록 상태로 유지되고 상당한 양도 제한이 적용됩니다.
이 공고는 정보 제공만을 목적으로 하며 증권 매수 또는 매도 제안을 구성하지 않습니다. 교환 제안 및 동의 요청은 교환 제안 자료에 명시된 자세한 약관에 따릅니다.
