A CFP kurzus részletei
A Certified Financial Planner (CFP) minősítés egy szakmai megjelölés, amelyet a Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board) ad olyan személyeknek, akik megfelelnek bizonyos oktatási, vizsgáztatási, tapasztalati és etikai követelményeknek. CFP-k magasan képzett pénzügyi szakemberek, akik arra specializálódtak, hogy átfogó tervezéssel és stratégiai tanácsadással segítsék az egyéneket és a családokat pénzügyi céljaik elérésében.
A mai rohanó és dinamikus gazdasági környezetben a pénzügyi tervezés fontosságát nem lehet túlbecsülni. A jól felépített pénzügyi terv kulcsfontosságú, legyen szó jövőjének biztosításáról, befektetések kezeléséről vagy a pénzügyi stabilitás biztosításáról.
ennek a kijelölésnek a megszerzése egyáltalán nem könnyű – a jelentkezőknek alaposan megtervezett vizsgákon kell keresztülmenniük szigorú képzés és felkészülés után. A tananyagok és a tesztközpontok szétszórtan találhatók Indiában, hogy az emberek földrajzi elhelyezkedése ne korlátozza hozzáférésüket.
A CFP gyakorlásának előnyei
CFP tanfolyam Időtartam, Tanterv, alkalmassági és CFP vizsga
A Certified Financial Planner (CFP) időtartama pálya változhat attól függően, hogy az egyén milyen utat választott a tanúsítvány megszerzéséhez. A CFP Testület többféle utat kínál a tanúsításhoz, hogy a különböző iskolai végzettségű és tapasztalati szinttel rendelkező jelölteket fogadhassa. Íme a tanfolyam időtartamának lebontása a CFP tanúsítás különböző módjai szerint:
Rendszeres út
A minősített pénzügyi tervezővé (CFP) vezető rendszeres út egy hagyományos út, amelyet sok jelölt követ. Ez az út jellemzően speciális oktatási követelmények teljesítését, a CFP tanúsítási vizsga letételét és gyakorlati tapasztalatok megszerzését foglalja magában a pénzügyi tervezés területén.
- CFP tananyag: A CFP A tanterv felvértezi az egyéneket a pénzügyi szakemberként való kiválósághoz szükséges ismeretekkel. A Regular Pathway négy részből álló vizsgákból áll, amelyek mindegyike a pénzügyi tervezés különböző szempontjaira összpontosít
- I. rész: Biztosítástervezés és kockázatelemzés
- II. rész: Munkavállalói juttatások és nyugdíjtervezés
- III. rész: Beruházási tervezés
- IV. rész: Birtokrendezés és adótervezés
- CFP díjak: A ” kifejezésA CFP tanfolyam díjai” jellemzően a bérbeadással járó díjakra utal a Okleveles pénzügyi tervező (CFP) pénzügyi tanácsadási szolgáltatásaikért. Ezek CFP pálya díjak Indiában számos tényezőtől függően változhat, beleértve a tanácsadó tapasztalatát, szakértelmét, elhelyezkedését és a nyújtott szolgáltatásokat.
| Regisztrációs díjak | 18000 Rs/- |
| FPSB LMS hozzáférés | 1-3 szint – Rs. 6500 egyenként és 4. szint – Rs. 13000 Összesen = 32 500/- |
| CFP vizsgadíjak | 1-3 szint – Rs. egyenként 6750 Záróvizsga és pénzügyi terv felülvizsgálati díja – Rs. 23500/- Szakértői tanúsítási díj – Rs. 10 500/- FPSB CFP tanúsítási díj – Rs. 10 500/- Összesen = Rs. 64 750/- |
Teljes FPSB díj = Rs. 18 000 + 32 500 + 64 750 = Rs. 1,15,250/-
Fast Track Pathway
A pénzügyi szolgáltatások szakemberei meghatározták
* Iskolai végzettség
*Releváns három év szakmai gyakorlat
Jogosultságuk ellenőrzése után jogosultak lennének regisztrálni az FPSB integrált pénzügyi tervezésében pálya (CFP végső – 4*” szint)
Miután regisztrált az IFP-re (CFP végső – 4. szint) pályaminden kihívás státuszú pályázónak egyenrangúnak kell lennie egy hagyományos jelölttel, és ugyanazt az oktatási, vizsgáztatási és minősítési mintát kell követnie a minősítéshez CFP Végső esettanulmányi projekt és vizsga.
CFP jogosultság: GYORSÚ ÚTVONAL
- Okleveles könyvelő, az ICAI India vagy az ACCA vagy a CA Inter cégtől, 3 éves cikkszállítással + B.com
- CFA, USA vagy AICPA (USA) vagy CMA vagy ACCA
- Haladó vagyonkezelési tanfolyam vagy CAIIB, az IIBF-től
- MA közgazdaságtanból vagy Master of Commerce (M Com)
- MBA (pénzügy) vagy PGDFM egy AICTE által jóváhagyott intézettől (MBA és PGDM esetén szakirány említése nélkül, akkor minden félévben legalább 2 pénzügyi tárgy szükséges)
- Posztgraduális bizonyítvány program pénzügyekben, PGDFM vagy más, az IIM által kínált, ezzel egyenértékű kurzusok
- Az Insurance Institute of India (LI/GI) tagja
Időtartam
A CFP tanfolyam alapvetően 12 hónaptól 18 hónapig tart, a választott tanulási módtól függően (teljes munkaidős, részmunkaidős vagy önálló tempójú).
CFP tanfolyami díjak
A Fast Track Pathway a CFP A tanúsítás olyan tapasztalt pénzügyi szakemberek számára készült, akik már rendelkeznek bizonyos képesítésekkel és szakértelemmel a pénzügyi tervezés terén.
| FPSB regisztrációs díj | Dokumentum-ellenőrzési díj Rs. – 5000/- Anyag + Regisztráció ( Mind a 4 modul ) Rs.- 34000 Összesen = 39000/- |
| FPSB pénzügyi terv értékelési díja és vizsgadíja | Pénzügyi terv értékelési díjak Rs. = 10 500/- A CFP záróvizsga díja Rs. = 13000/- CFP tanúsítás Rs. = 10 500/- Összesen = 34 000/- |
A CFP tanfolyam teljes díja: 39 000 + 34 000 = 73 000/-
Összegzés
Összefoglalva, az FPSB CFP Fast Track útvonal a tapasztalt szakemberek számára alternatív utat kínál a CFP-tanúsítvány megszerzéséhez a pénzügyi tervezés terén szerzett széleskörű szakértelmük és képesítésük alapján. Azáltal, hogy vizsgákkal, tapasztalatok ellenőrzésével és az etikai normák betartásával bizonyítják jártasságukat, a kihívásokkal teli úton haladó jelöltek okleveles pénzügyi tervezőként való elismerést szerezhetnek, és hozzájárulhatnak a pénzügyi tervezői szakma előrehaladásához.
