주식 투자가 인기 있는 자산이 된 이래로, 점점 더 많은 투자자가 주식 시장에 몰려들어 주식을 분석하고 자본 이득을 얻고자 합니다. 하지만 말하기는 쉽지만 실천하기는 어렵습니다!
NSE에 거래되는 회사는 약 2,000개이고 BSE에 상장된 회사는 5,000개가 넘습니다. 이러한 각 주가는 시장에서 일어나는 일에 따라 계속 변동합니다.
그렇다면 전체 주식 시장의 성과를 어떻게 추적할 수 있을까요? 각 개별 주식이 어떻게 되고 있는지 확인해야 합니까? 아니면 더 쉬운 방법이 있습니까?
여기서 전체 시장 지수가 등장합니다. 전체 주식 시장의 파노라마 스냅샷을 제공하고 투자자가 분석하는 데 도움이 됩니다. 이 블로그 게시물에서는 전체 시장 지수의 개념과 그 응용 프로그램을 이해합니다.
시장 지수를 이해하세요!
먼저, 주식 시장에서 지수가 어떻게 작동하는지 알아보겠습니다.
본질적으로, 이는 특정 세그먼트 또는 시장 전체의 성과를 모니터링하는 데 사용되는 통계적 측정입니다. 이는 바로미터와 같으며 투자자가 시장 추세가 무엇인지 이해하는 데 도움이 됩니다.
열이 날 때 온도계는 체온이 얼마나 높은지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 마찬가지로 주식 시장 지수는 투자자들이 시장이 얼마나 긍정적, 부정적 또는 중립적인지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
NSE Nifty 50과 BSE Sensex는 인도 주식 시장에서 인기 있는 두 지수입니다. Nifty는 NSE에 상장된 시가총액 기준 상위 50개 회사를 고려하고 Sensex는 BSE에 상장된 상위 30개 회사를 고려합니다.
예를 들어, 시장의 전반적인 분위기가 강세라면 이를 이해할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다. 모든 회사의 실적을 확인하여 평균 분위기를 파악할 수 있습니다. 또는 인도 주식 시장에서 가장 큰 회사를 포괄적으로 측정하는 Nifty나 Sensex를 확인할 수 있습니다.
후자의 옵션이 분명히 더 쉽습니다. 시장 지수는 투자 과정을 훨씬 더 쉽게 만들고 금융 시장의 건강과 방향을 측정하는 데 도움이 됩니다.
전체 시장 지수란 무엇입니까?
이름에서 알 수 있듯이 Total Market Index는 전체 시장에 대한 완전한 관점을 제공합니다. 특정 섹터나 자산 클래스에 초점을 맞춘 다른 지수와 달리 Total Market Index는 시장에서 상장된 거의 모든 회사를 포함하는 것을 목표로 합니다.
이러한 지수는 모든 것을 포괄하는 성격을 특징으로 합니다. 이들은 대기업, 중견기업, 소기업을 구별하지 않습니다. 심지어 다른 부문을 구별하지도 않습니다. 이를 통해 투자자들은 기존 거대 기업과 함께 신흥 기업이 어떻게 하고 있는지 감독할 수 있습니다.
전체시장지수의 구성!
다른 주식 시장 지수와 마찬가지로, 전체 시장 지수도 특정 고정된 규칙과 기준에 따라 구성됩니다. 시가총액, 유동성, 심지어 가중치와 같은 요인에 따라 달라집니다.
예를 들어 Nifty Total Market Index를 살펴보겠습니다. 여기에는 Nifty 500과 Nifty Microcap 250 지수에 포함된 750개 주식이 포함됩니다. 가중치는 유통주식시가총액을 기준으로 합니다.
Total Market Indices의 구성은 본질적으로 역동적입니다. 새로운 회사가 상장되고 기존 회사가 더 이상 기준을 충족하지 않으면 지수는 적용 범위를 유지하기 위해 진화해야 합니다. Nifty Total Market Index는 매년 두 번 검토되며 구성은 Nifty 500과 Nifty Microcap 250의 변경 사항에 따라 조정됩니다.
미국 전체시장지수의 발전!
미국에서 Total Market Index는 풍부한 역사를 가지고 있습니다. Dow Jones US Total Stock Market Index는 원래 1987년에 만들어졌습니다. 시간이 지나면서 시장이 확장됨에 따라 지수도 확장되어 미국 주식의 변화하는 모습을 반영했습니다. 지난 10년 동안 평균 12.14% 성장했습니다.
지난 10년 동안 지수가 어떤 성과를 보였는지 살펴보겠습니다.
| 달력 연도 | 총 수익률 (%) | 가격 수익률 (%) | 순 총 수익률 (%) |
| 2022 | -19.53 | -20.8 | -19.91 |
| 2021 | 25.66 | 24.01 | 25.16 |
| 2020 | 20.79 | 18.72 | 20.17 |
| 2019 | 30.9 | 28.42 | 30.15 |
| 2018 | -5.3 | -7.04 | -5.82 |
| 2017 | 21.16 | 18.89 | 20.48 |
| 2016 | 12.62 | 10.31 | 11.92 |
| 2015 | 0.44 | -1.51 | -0.15 |
| 2014 | 12시 47분 | 10.36 | 11.83 |
| 2013 | 33.47 | 30.86 | 32.68 |
전체 시장 지수의 중요성:
전체 시장 지수의 주요 용도는 다음과 같습니다.
전체 시장 지수를 벤치마크로 사용하여 투자 포트폴리오의 성과를 평가할 수 있습니다.
예를 들어, 포트폴리오가 벤치마크보다 더 나은 성과를 거두면 시장보다 성과가 좋습니다. 하지만 포트폴리오가 벤치마크에 미치지 못하면 전체 시장과 비교했을 때 성과가 낮을 수 있습니다.
ETF와 뮤추얼펀드와 같은 많은 금융 상품은 전체 시장 지수를 기반으로 합니다. 이는 지수의 성과를 복제하고 투자자에게 전체 시장에 노출되는 쉬운 방법을 제공합니다.
전체 시장 지수를 사용하면 더 광범위한 시장 동향, 다양한 부문 간의 상관관계, 경제적 사건이 더 광범위한 시장에 미치는 영향을 연구할 수 있습니다.
전체 시장 지수의 예:
총 시장 지수는 여러 지역에 걸쳐 다양한 형태로 존재합니다. 다음은 몇 가지 주목할 만한 예입니다.
-
다우존스 미국 주식 총시장 지수
이 지수는 미국에서 공개적으로 거래되는 4,417개 기업을 포함합니다. 가중 유통주식 조정 시가총액 원칙에 기반하며 3월, 6월, 9월, 12월의 연 4회 조정됩니다. 미국 주식 시장의 약 95%를 차지합니다.
-
CRSP 미국 전체 시장 지수
Center for Research in Security Prices(CRSP)에서 관리하는 이 지수에는 거의 4,000개의 회사가 포함되어 있습니다. 이는 미국 주식 시장 전체에 대한 또 다른 관점을 제공합니다.
이 지수는 FTSE Global Equity Index 시리즈의 대형 및 중형 주식에 걸쳐 약 4,000개의 주식을 포함합니다. 선진국과 개발도상국을 망라하며, 가격 및 총수익 방법론을 기반으로 계산됩니다.
결론:
투자에 있어서 지식은 전부입니다. 올바른 부문, 올바른 회사, 올바른 시기에 대한 지식은 포트폴리오의 성과를 바꿔놓습니다. 멀티백거와 일련의 실패의 차이가 될 수 있습니다.
Total Market Index는 주식 시장에서 지식의 원천이 될 수 있습니다. 전체 시장이 전반적으로 어떻게 돌아가고 있는지에 대한 기성 측정 도구로 사용할 수 있습니다. 초보자이든 노련한 투자자이든, 조사 및 분석 과정을 간소화할 수 있습니다.
