에델바이스 금융 서비스 Limited는 2024년 10월 7일부터 2024년 10월 18일까지 담보되고 상환 가능한 비전환 사채를 출시할 예정입니다. 이 투자는 CRISIL의 A+/Watch Negative와 강력한 프로필 및 탄탄한 재무 실적의 지원을 받아 투자자에게 유망한 기회를 제공합니다. . 이 블로그는 회사, 재무 성과 및 현재 제공 사항에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 문제의 세부정보는 다음과 같습니다.
이슈 하이라이트
| 발행자 이름 | 에델바이스 금융 서비스 제한된 |
| 악기의 성격 | 담보상환불전환사채 |
| 평가 | A+/CRISIL의 시계 네거티브 |
| 선임 순위 | 고위 보안 |
| 액면가 | 루피 NCD당 1,000 |
| 이슈 규모 | Rs.100 crores의 녹색 신발 옵션이 포함된 Rs.100 crores |
| 쿠폰 | 최대 11.00% |
| 테너 | 24/36/60/120개월 |
| 발행일 | 2024년 10월 7일~2024년 10월 18일 |
| 최소 투자 | 루피 10,000 그 이후에는 1NCD의 배수로 |
특정 약관 NCD 공개 이슈 다양한 시리즈에 걸쳐
회사 프로필
- Edelweiss Financial Services Limited(EFSL)는 1995년에 설립되었습니다. 이는 모든 금융 단계에 적합한 금융 솔루션을 제공하는 인도 최고의 금융 서비스 대기업 중 하나입니다.
- Edelweiss Group은 금융 서비스 업계에서 30년 이상의 경험을 보유한 노련한 전문가인 Mr. Rashesh Shah와 Mr. Venkat Ramaswamy가 추진하고 있습니다.
- 뭄바이에 본사를 둔 이 회사는 2024년 6월 30일 현재 직원 5,889명과 함께 251개 사무소와 3개 국제 네트워크 사무소(총 254개 사무소) 네트워크를 통해 약 820만 명의 고객 기반에 서비스를 제공하고 있습니다.
- EFSL의 주요 사업 분야는 다음과 같습니다.
- 소매 및 기업 신용
- 자산 관리 및 재건축
- 자산 관리 및
- 보험
2024년 6월 30일에 종료된 분기의 재무 하이라이트
2024년 6월 30일 기준 주요주주 현황
- TIAA CREF 기금 – 7.2%
- CLSA 글로벌 시장 – 5.8%
- LIC – 2.6%
- 뱅가드 그룹 – 2.4%
- 1729 캐피탈 앤 어드바이저 – 1.8%
다른 주주로는 Flowering Tree Investment Management, BIH SA, Blackrock, Blackrock, Pabrai Investment Funds, Barclays 등이 있습니다.
주요 운영 및 재무 매개변수(독립형 기준):
(백만 달러)
| 상세 | 2024 회계연도 | 2023 회계연도 | 2022 회계연도 |
| 운용자산 | 1,821,597.74 | 1,523,585.30 | 1,160,960.15 |
| 넷워스 | 54,628.43 | 72,552.63 | 50,002.16 |
| 올해 이익 | 6,952.12 | 23,882.47 | 9,333.58 |
| 현금 및 현금등가물 | 461.03 | 1,350.09 | 4,619.34 |
| 이자소득 | 4,079.80 | 3,499.18 | 2,918.12 |
| 금융비용 | 3,268.90 | 3,027.37 | 2,142.50 |
Edelweiss Financial Services Limited의 재무 지표 25년 1분기 기준 사업체입니다.
대체자산관리
에델바이스 그룹은 대체 자산 관리 부문의 핵심 플레이어 중 하나입니다.
- AUM은 INR 56,350 Cr로 전년 대비 17% 증가했습니다. FPAUM은 INR 32,350 Cr로 전년 대비 32% 증가했습니다.
- 실물 자산 전략으로 INR 8,000 Cr 이상의 자산을 취득했습니다.
뮤추얼 펀드
- AUM은 INR 1,36,000 Cr로 전년 대비 24% 성장했습니다.
- 자기자본 AUM은 INR 52,500 Cr로 전년 대비 71% 증가했습니다.
- 주식 순유입은 INR 2,100 Cr로 전년 대비 5배 증가했습니다.
자산 재구성
- 회수된 INR 1,332 Cr(이 중 18%는 소매 포트폴리오에서 나온 것임)
- 고용된 자본에서 소매 자산이 차지하는 비중은 14%입니다.
NBFC
- INR 200 Cr의 소매 대출이 지출되었으며 이는 전년 대비 24% 증가했습니다. 그 중 80%가 CLM에 속해 있었습니다.
- 도매 도서는 전년 대비 37% 감소한 INR 3,950 Cr을 기록했습니다.
주택금융
- INR 320 Cr이 지출되었으며, 전년 대비 80% 증가했으며 그 중 25%는 CLM 모델에 따른 것입니다.
- 인도국립은행과의 파트너십이 계속해서 심화되고 있습니다.
일반보험
- 총 서면 프리미엄은 INR 236 Cr로 전년 대비 56% 증가했습니다.
- 전년 대비 73% 성장한 120만 달러의 보험을 발행했습니다.
생명 보험
- 총 프리미엄은 INR 275 Cr로 전년 대비 10% 성장했습니다.
- AUM은 INR 8,343 Cr로 전년 대비 21% 증가했습니다.
출처: 2025년 1분기 투자자 프레젠테이션
EFSL의 강점
에델바이스의 강점은 금융 서비스 부문에서의 탄탄한 기반과 일관된 성과에 뿌리를 두고 있습니다.
EFSL은 자본시장 자문사업에서 자산관리, 자산재구축, 신용사업을 영위하는 다각적인 금융서비스그룹으로 발전했습니다. 이 비즈니스 모델은 비즈니스 부문 전반에 걸쳐 관계를 활용하는 데 도움이 되었습니다.
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범인도 유통망
2024년 6월 30일 현재 EFSL은 인도 전역에 총 254개 사무소를 두고 있습니다. 폭넓은 네트워크를 통해 소매업, 자산관리, 보험업 등에서 더 많은 고객을 확보할 수 있습니다.
EFSL은 은행으로부터 상환가능 비전환 사채 및 신용대출 발행을 통해 자금을 조달합니다. 대출 기관과 안정적인 장기 관계를 구축했으며 적시에 부채를 상환한 좋은 실적을 보유하고 있습니다.
회사는 다양한 비즈니스 전반에 걸쳐 위험을 평가하고 모니터링하기 위한 강력한 내부 통제 및 위험 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 별도이지만 보완적인 재무, 신용 및 운영 보고 시스템을 통해 위험 노출을 관리하고 통제하려고 합니다.
Edelweiss는 금융 서비스 분야에서 강력한 브랜드 프랜차이즈를 보유하고 있으며, 실행과 혁신에 대한 일관된 초점으로 잘 알려져 있습니다. 주요 초점은 고객의 인지도와 고려도를 높이는 명확한 비즈니스 정체성을 구축하는 것입니다.
출처: 정보 각서
투자자 카테고리
채권 공개 발행 내 투자자 범주는 공모에 참여할 수 있는 다양한 투자자 부문입니다. 발행자는 다양한 투자자 범주에 기존 채권을 분배하기 위해 SEBI와 같은 규제 기관이 정한 지침에 따라 비율을 할당합니다. 아래에는 이러한 투자자 범주에 걸쳐 Edelweiss Financial Services Limited의 공개 발행에 대한 할당 비율이 나와 있습니다.
카테고리 I- 기관 비중 – 전체 발행 규모의 10% – 공공 금융 기관, 보험 회사, 정기 은행, 공제 기금, AIF 등
카테고리 II– 비기관 투자자 – 전체 발행 규모의 10% – 회사, 협동조합 은행, 신탁, 파트너십 회사, 개인 협회 등
카테고리 III– 고액 순자산 개인 투자자 – 전체 발행 규모의 40% – Karta를 통해 거주하는 인도인 개인 또는 힌두교 미분할 가족이 총 Rs 이상 금액을 신청합니다. 해당 이슈의 모든 NCD 옵션에 걸쳐 10,00,000입니다.
카테고리 IV– 소매 – 전체 발행 규모의 40% – Karta를 통해 거주하는 인도인 개인 또는 힌두교 분리되지 않은 가족이 최대 Rs를 포함한 금액을 신청합니다. 10,00,000.
TheFixedIncome을 통해 신청하는 방법은 무엇입니까?
정보 메모:
IM(Information Memorandum)은 투자자에게 채권 발행에 대한 심층적인 세부 정보를 제공하는 상세한 문서입니다. 여기에는 규제 및 법적 공개 외에도 발행인의 비즈니스 운영, 재무 배경, 관리 구조, 제안 세부 사항, 잠재적 투자 위험 및 해당 문제의 자금 할당의 다양한 측면에 대한 포괄적인 세부 정보가 포함되어 있습니다.
에델바이스 금융 서비스의 채권 발행 정보 각서 링크 제한 사항은 다음과 같습니다.
https://www.thefixedincome.com/storage/bondprimary_imfiles/1727949047EDELWEISSFINANCIALSERVICESLIMITED.pdf
결론
요약하자면, Edelweiss Financial Services Limited가 발행한 채권 공개 발행은 담보부 상환 비전환 사채 투자에 관심이 있는 투자자들에게 수익성 있는 기회를 제공합니다. 투자자는 공모에 참여하고 이번 발행으로 제공되는 수익의 혜택을 누릴 수 있습니다. 그러나 투자자는 투자 전 정보 각서(IM)를 철저히 검토하고 위험 허용 범위와 투자 목표를 평가해야 합니다.
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