아다니 엔터프라이즈 리미티드 2024년 9월 4일에 담보, 등급, 상장, 상환 가능 비전환 사채를 발행하고 있으며, 2024년 9월 17일에 마감됩니다. Care에서 A+/ Positive 등급을 받았으며, 최소 투자 금액이 10,000루피에 불과한 매력적인 투자 기회를 투자자에게 제공합니다. 이 블로그에서는 회사, 채권 발행 및 재무 실적에 대한 요약을 제공합니다. 발행에 대한 세부 정보는 아래와 같습니다.
이슈 하이라이트
| 발급자 이름 | 아다니 엔터프라이즈 리미티드 |
| 악기의 특성 | 담보등급 상장상환불불가전환사채 |
| 평가 | A+ / CARE의 긍정적 평가 |
| 선임 순위 | 선임 보장 |
| 액면가 | NCD당 1,000루피 |
| 기본 문제 크기 | 400억 루피 |
| 초과 구독 유지 옵션 | 400억 루피 |
| 가장 높은 수확량 | 최대 9.90% |
| 테너 | 24/36/60/개월 |
| 발행일 | 2024년 9월 4일 ~ 2024년 9월 17일 |
| 최소 투자 | 10,000루피만 |
배정 – 선착순 원칙
발행 조건:
회사 소개
- 아다니 엔터프라이즈 리미티드(AEL)는 인도의 에너지 및 인프라 부문에서 대규모 프로젝트를 성공적으로 수행한 것으로 유명한 대기업인 아다니 그룹의 일부입니다.
- AEL은 인도 최대 규모의 상장 기업 인큐베이터로 유명하며, 에너지와 공공 서비스, 운송과 물류, 소비재, 1차 산업이라는 4대 핵심 분야에 중점을 두고 있습니다.
- AEL은 창립 이래 Adani Ports and Special Economic Zone Limited, Adani Power Limited를 포함한 6개의 매우 성공적인 회사를 성공적으로 육성하고 상장했습니다. 아다니 에너지 솔루션 유한회사아다니 그린 에너지 리미티드, 아다니 토탈 가스 리미티드, 아다니 윌마 리미티드.
- 2024년 6월 30일 현재, 아다니 포트폴리오의 시가총액은 ₹16,200 billion(약 1,940억 미국 달러)이며, 인도에서 시가총액 기준으로 가장 큰 상장 그룹 중 하나입니다.
AEL의 사업 포트폴리오는 다음과 같습니다.
주요 운영 및 재무 매개변수(독립형)
| 상세 | 2024 회계연도 | 2023 회계연도 | 2022 회계연도 |
| 순자산 | 16,639.54 | 13,933.78 | 5,240.66 |
| 총 소득 | 33,679.15 | 59,151.19 | 22,203.66 |
| 기간별 이익 | 2,843.03 | 1,613.77 | 642.43 |
| 자본수익률 | 17.09% | 11.58% | 12.26% |
| 부채 자본 비율 | 0.34 | 0.21 | 0.81 |
| 순부채 / EBITDA (배) | 0.81 | 0.47 | 1.81 |
경쟁 강점
몇 가지 주요 요소가 회사의 성장과 확장에 기여했습니다.
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AEL은 인도에서 지속 가능한 인프라 사업을 육성한 입증된 실적을 갖춘 비즈니스 인큐베이터로, 이해관계자의 가치 향상에 중점을 두고 있습니다.
AEL은 인도의 시가총액 기준으로 가장 큰 상장 기업 인큐베이터 중 하나로, 인도의 요구에 부응하는 기존 및 개발 중인 기업이 있습니다. 1993년에 운영을 시작하여 1998년에 항구 사업을 인큐베이션했습니다. 그 이후로 에너지 및 유틸리티, 운송 및 물류, 1차 산업, 소비자를 포함한 많은 산업 분야에서 사업을 확장했습니다.
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프로젝트 실행 및 관리에 대한 입증된 실적과 경험.
AEL은 다양한 인프라 부문에 걸쳐 수많은 회사를 건설했으며 프로젝트 실행에 대한 고유한 전문성을 개발했습니다. 이 회사는 높은 성장 잠재력이 있는 인도의 미개발 인프라 부문에 집중합니다.
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국가적으로 중요한 공항 자산은 전략적으로 위치하고 있으며, 안정적인 규제 프레임워크와 양보 계약의 혜택을 받고 있습니다.
인도의 실질 GDP 성장률은 2024년 CY에 전년 대비 6.8%로 예상됩니다. 아다니 공항은 최근 급속한 경제 성장을 경험한 지역에 위치해 있습니다. 게다가 모든 공항은 도시 중심 지역이며, 주로 인도 주요 주의 수도에 있습니다.
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숙련된 프로모터와 강력한 리더십
AEL의 리더십 팀은 Gautam S. Adani와 Rajesh S. Adani가 이끌고 있으며, 경험이 풍부한 고위 경영진의 지원을 받고 있습니다. 이 팀은 광산 서비스, 제조, 녹색 수소, 수자원 관리, 공항, 도로, FMCG, 디지털 제공에 걸쳐 수십 년의 집단적 경험을 보유하고 있습니다. 경험이 풍부한 전문 경영진은 상당한 경쟁 우위를 제공합니다.
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확장 가능한 재무 구조와 입증된 성과
AEL은 자체 자금과 차용 자금으로 강력한 재무 기반을 구축하여 유리한 금리로 대출자로부터 자원을 확보할 수 있었습니다. 이 회사는 지속적인 매출과 수익성 성장을 보였습니다. 2024년 6월 30일로 끝나는 분기의 통합 운영 수익은 ₹25,472.40crores에 도달했습니다.
출처: 정보 메모란덤
투자자 카테고리
투자자 범주 채권공개발행 공모에 참여할 수 있는 투자자의 세그먼트 또는 유형이 다릅니다. 할당 비율은 기존 채권을 다양한 투자자 집단에 분배하기 위해 SEBI와 같은 규제 기관이 정한 지침에 따라 발행자가 할당합니다. 다음은 이러한 투자자 범주에 따른 Adani Enterprises Limited Public Issue의 할당 비율입니다.
카테고리 I– 기관 부분– 전체 발행 규모의 10% – 공공 금융 기관, 보험 회사, 예정 은행, 적립 기금, AIF 등
카테고리 II– 비기관 투자자- 전체 발행 규모의 30% – 회사, 협동은행, 신탁, 파트너십 회사, 개인 협회 등
카테고리 III– 순자산이 많은 개인 투자자– 전체 발행 규모의 30% – 카르타를 통해 거주하는 인도 개인 또는 힌두교 분할되지 않은 가족이 발행의 모든 NCD 옵션에 걸쳐 10,00,000루피가 넘는 금액을 신청합니다.
카테고리 IV– 소매– 전체 발행 규모의 30% – 카르타를 통해 신청한 인도 거주 개인 또는 힌두교 분할되지 않은 가족은 최대 10,00,000루피까지의 금액을 합산합니다.
TheFixedIncome을 통해 신청하는 방법?
투자자는 다음 3단계를 통해 쉽게 신청할 수 있습니다.
정보 메모:
정보 메모란덤(IM)은 채권 발행에 대한 심층적인 정보를 투자자에게 제공하는 포괄적인 문서입니다. 발행인의 사업, 재무적 배경, 경영진, 발행 세부 정보, 관련 투자 위험 및 발행으로 인한 기금 할당에 대한 자세한 정보를 제공하며, 규제 및 법적 공개도 제공합니다.
Adani Enterprises Ltd.의 채권 공모에 대한 정보 메모에 대한 링크는 아래와 같습니다.
https://www.thefixedincome.com/storage/bondprimary_imfiles/1724833522ADANIENTERPRISESLIMITEDIM.pdf
결론
마무리로, Adani Enterprises Limited의 채권 공개 발행은 담보등급 상장 상환가능 비전환사채에 투자하는 데 관심이 있는 투자자에게 매력적인 기회를 제공합니다. 투자자는 이 기회를 잡고 이 공개 발행의 수익을 누릴 수 있습니다. 그러나 투자하기 전에 투자자는 IM을 철저히 검토하고 위험 감수성과 투자 목표를 평가하는 것이 좋습니다.
부인 성명: 이 기사는 공개적으로 이용 가능한 정보와 신뢰할 수 있다고 믿어지는 다른 출처를 기반으로 합니다. 이 기사에 제공된 정보는 일반, 교육 및 인식 목적으로만 의도되었으며 모든 중요한 사실에 대한 포괄적인 공개로 간주되어서는 안 됩니다. 개인이나 법인에 대한 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 이 기사는 정보의 완전성이나 정확성에 대해 어떠한 보장도 하지 않으며 이 정보의 사용으로 인해 발생하는 모든 책임, 손실 및 피해를 부인합니다. 채권 시장에 대한 투자는 시장 위험의 영향을 받으므로 모든 문서를 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다.
