6개의 모멘텀 인덱스 뮤추얼 펀드(지난 5년간 30%~40% CAGR 수익률을 기록한 기초 지수)

포트폴리오 수익을 높이고 싶으신가요? 모멘텀 인덱스 펀드는 당신에게 필요한 고위험, 고수익 전략일 수 있습니다. 투자하기 전에 알아야 할 모든 것이 여기에 있습니다.

소개

모멘텀 투자는 시장 동향을 활용하고자 하는 투자자들 사이에서 인기 있는 전략이 되었습니다. 모멘텀 지수는 최근 실적이 좋은 주식을 체계적으로 선정하여 이러한 주식이 계속해서 아웃퍼폼할 것으로 기대합니다. 최근 여러 AMC에서 여러 모멘텀 지수 펀드를 내놓았기 때문에 투자를 고려하기 전에 모멘텀 지수에 대해 이해하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 모멘텀 지수, 6개의 모멘텀 지수 뮤추얼 펀드, 과거 실적, 그리고 누가 이러한 지수 뮤추얼 펀드에 투자해야 하는지에 대해 이야기하겠습니다.

모멘텀 지수란?

모멘텀 지수는 최근 실적이나 가격 모멘텀에 따라 주식을 선정하는 주식 시장 지수입니다. 기본 원칙은 간단합니다. 가격이 상승한 주식은 계속 상승할 것으로 예상되고, 하락한 주식은 계속 하락할 가능성이 높습니다. 모멘텀 지수는 과거 수익률, 상대 강도 및 기타 모멘텀 지표와 같은 기준을 포함한 정량적 규칙을 사용하여 구성됩니다.

모멘텀 인덱스의 주요 특징

1. 추세 추종 전략: 모멘텀 지수는 시장 추세를 따른다는 개념에 따라 구축됩니다. 강력한 상승 가격 움직임을 보인 주식은 지수에 포함되고, 성과가 약한 주식은 제외됩니다.
2. 체계적인 선택: 주식 선택은 순전히 정량적이며, 정의된 기간(예: 6개월 또는 12개월) 동안의 과거 수익과 같은 사전 설정된 규칙을 따릅니다. 이를 통해 주식 선택 과정에서 감정적 편견이 제거됩니다.
3. 정기적인 리밸런싱: 지수가 현재 모멘텀 주식에 집중되도록 하기 위해 리밸런싱은 일반적으로 분기별 또는 반기별로 수행됩니다. 이를 통해 지수가 지배적인 시장 추세와 일치하도록 유지할 수 있습니다.
4. 더 높은 매출: 모멘텀 지수는 주식이 모멘텀 점수에 따라 자주 추가되거나 제거되기 때문에 기존 지수에 비해 회전율이 높은 경향이 있습니다.
5. 부문 다각화: 모멘텀 지수는 지배적인 추세로 인해 특정 부문에 집중된 포지션을 가질 수 있지만, 여전히 위험을 관리하기 위해 부문 다각화를 유지합니다.

모멘텀 지수는 변동성이 있나요?

모멘텀 지수는 일반적으로 Nifty 50 또는 S&P BSE Sensex와 같은 전통적인 시가총액 가중 지수보다 변동성이 큽니다. 이러한 높은 변동성은 모멘텀 전략이 빠르게 움직이는 주식에 초점을 맞추기 때문에 발생하며, 이는 시장 수정 또는 하락 시 상당한 변동으로 이어질 수 있습니다. 모멘텀 지수는 강세장에서 우수한 수익을 제공할 수 있지만, 변동성이 높거나 시장이 반전되는 기간 동안에는 실적이 저조할 수 있습니다.

인도의 모멘텀 지수 목록, 성과 및 전략

인도에는 대형주, 중형주, 소형주를 포함한 다양한 시장 세그먼트에 맞는 다양한 모멘텀 지수가 있습니다. 아래는 인도 시장에서 이용 가능한 몇 가지 주요 모멘텀 지수입니다(출처: Niftyindices – 전략 지수)

1. Nifty200 모멘텀 30 지수
   • 인덱스에 대하여: 이 지수는 Nifty 200 유니버스에서 가장 높은 모멘텀 점수를 가진 상위 30개 회사로 구성되어 있습니다. 모멘텀 점수는 변동성을 조정한 6개월 및 12개월 가격 수익률을 기반으로 합니다.
   • 성능: 이 지수는 강세장 상황에서는 성과가 더 좋지만, 수정 기간 동안에는 변동성이 더 심할 수 있습니다. 역사적으로 Nifty 50과 같은 광범위한 지수에 비해 강력한 수익을 제공했습니다.
     • 연간 수익률 창립 이후 – 21.8%
     • 5년 연간 수익률 – 30.5%
     • 1년 수익률 – 68.9%

2. Nifty Midcap150 Momentum 50 지수
   • 설명: 여기에는 Nifty Midcap 150 유니버스에서 가장 모멘텀이 큰 상위 50개 주식이 포함되어 있어, 강력한 가격 추세를 보이는 중형주에 대한 노출을 제공합니다.
   • 성능: 이 지수는 중형주 랠리 때 빛을 발하며, 대형주 중심 모멘텀 지수에 비해 상당한 수익률을 제공하지만 위험 프로필이 더 높습니다.
     • 연간 수익률 창립 이후 – 25.4%
     • 5년 연간 수익률 – 40%
     • 1년 수익률 – 66.1%

3. Nifty500 모멘텀 50 지수
   • 설명: 이 지수는 Nifty 500에서 가장 높은 모멘텀 점수를 받은 50개 주식을 선정하여, 전체 시장 스펙트럼에 걸쳐 높은 모멘텀 주식을 포착합니다.
   • 성능: 모멘텀 주식에 대한 다각화된 노출을 제공하여 다양한 시가총액에 걸쳐 위험을 균형 있게 조절합니다. 성과는 전반적인 시장 추세와 긴밀하게 연관되어 있습니다.
     • 연간 수익률 창립 이후 – 24.9%
     • 5년 연간 수익률 – 35.7%
     • 1년 수익률 – 69.5%

4. Nifty500 멀티캡 모멘텀 품질 50 지수
   • 설명: 강력한 가격 모멘텀과 수익 안정성, 재무 건전성과 같은 고품질 지표를 모두 보이는 주식을 선택하여 모멘텀과 품질 요인을 결합합니다.
   • 성능: 이 하이브리드 접근 방식은 일반적으로 모멘텀 전략과 연관된 일부 변동성을 줄이고 균형 잡힌 수익 프로필을 제공하는 것을 목표로 합니다.
     • 연간 수익률 창립 이후 – 23.8%
     • 5년 연간 수익률 – 32.5%
     • 1년 수익률 – 71%

5. Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 지수
   • 설명: 이 지수는 중소형 주식에 초점을 맞추고 있으며, Nifty MidSmallcap 400에서 모멘텀과 품질 점수가 가장 높은 100개 기업을 선정합니다.
   • 성능: 성장 단계에서 상당한 상승 잠재력이 있는 것으로 알려진 이 지수에는 우량 요인이 포함되어 있어 소규모 주식과 관련된 일부 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.
     • 연간 수익률 창립 이후 – 24.5%
     • 5년 연간 수익률 – 34.3%
     • 1년 수익률 – 58.4%

6. Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 지수
   • 설명: Nifty Small Cap 250에서 100개의 모멘텀 주식과 우량 주식을 선정하여 소형주 부문을 타겟으로 하고, 소규모 기업 중에서도 높은 성장 잠재력을 포착합니다.
   • 성능: 이 지수는 소형주 랠리 중에 매우 좋은 성과를 보이지만 변동성이 매우 높아 소형주 투자의 높은 위험성을 반영합니다.
     • 연간 수익률 창립 이후 – 24.5%
     • 5년 연간 수익률 – 34.7%
     • 1년 수익률 – 51.7%

Nifty50과 비교한 Momentum Index의 성과

인도의 모멘텀 지수는 일반적으로 강세 기간 동안 추세 주식에 초점을 맞추었기 때문에 광범위한 시장 지수보다 성과가 좋았습니다. 예를 들어, Nifty 200 Momentum 30 지수는 시장이 상승하는 기간 동안 Nifty 50보다 지속적으로 성과가 좋았습니다. 그러나 모멘텀 전략은 시장 수정에 민감하며 변동성이 증가하는 기간 동안 더 급격한 하락을 보일 수 있습니다. 이는 이러한 지수가 고위험 투자자만을 위한 것임을 나타냅니다.

인도에서 모멘텀 인덱스 뮤추얼 펀드를 제공하는 AMC

최근 들어 여러 자산 관리 회사(AMC)가 모멘텀 지수를 추적하는 뮤추얼 펀드를 출시하여 투자자들이 이러한 전략에 쉽게 투자할 수 있는 방법을 제공하고 있습니다.

1. ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 인덱스 펀드
2. 반단 니프티 200 모멘텀 30 인덱스 펀드
3. UTI Nifty 200 Momentum 30 인덱스 펀드
4. 모틸랄 오스월 니프티 200 모멘텀 30 인덱스 펀드
5. 에델바이스 니프티 미드캡150 모멘텀 50 인덱스 펀드
6. 타타 니프티 미드캡150 모멘텀 50 인덱스 펀드

우리는 AMC가 투자자를 유치하기 위해 앞으로 몇 달 안에 다른 모든 모멘텀 인덱스 뮤추얼펀드를 출시할 것으로 예상합니다.

투자자는 이 6개 인덱스 펀드에 모두 투자할 필요는 없습니다. 인덱스에서 하나를 골라 투자할 수 있습니다.

인도에서 가장 좋은 모멘텀 인덱스 펀드는 무엇입니까?

이는 귀하의 위험 감수성에 따라 달라집니다. 모든 모멘텀 인덱스 펀드는 매우 높은 위험이지만, Nifty 200 모멘텀 인덱스 펀드(대형주와 중형주 포함)는 중형주 150(중형주만 포함) 모멘텀 펀드에 비해 위험이 낮습니다.

모멘텀 인덱스 뮤추얼펀드 – 누가 투자해야 할까?

모멘텀 지수는 추세 주식을 포착하는 체계적인 방법을 제공하여 시장 랠리 중에 높은 수익률을 얻을 수 있는 잠재력을 제공합니다. 모멘텀 지수 뮤추얼 펀드가 제공되면서 투자자는 이 전략을 쉽게 활용할 수 있습니다. 뮤추얼 펀드에 대한 모멘텀 투자는 다각화된 뮤추얼 펀드 포트폴리오에 귀중한 추가가 될 수 있으며, 특히 인도 시장의 성장 단계에서 수익을 높이고자 하는 사람들에게 그렇습니다.

그러나 변동성이 높고 시장 조정에 민감하기 때문에 주로 위험이 높은 투자자에게 적합합니다.

모멘텀 인덱스 펀드에 투자할 준비가 되셨나요? 아래의 댓글에 여러분의 생각이나 경험을 공유하세요!