A tőzsdén némi korrekció zajlik az elmúlt hetekben. Vannak azonban olyan befektetési alapok, amelyek még mindig magas hozamot produkáltak az elmúlt 1 évben. Még a legrosszabb alap is 8%-os hozamot produkált az elmúlt 1 évben. Ez a cikk 5 befektetési alapról ad tájékoztatást, amelyek 46% és 58% között termeltek az elmúlt 1 évben, 2024. november 15. és 14. között.
5 befektetési alapprogram 1 éves hozammal 46% és 58% között
Itt található az elmúlt 1 év legjobban teljesítő befektetési alapjainak listája, amelyek több mint 46%-os hozamot produkáltak.
#1 – Motilal Oswal Midcap Alap – 1 éves hozam: 58%
#2 – Bandhan Smallcap Fund – 1 éves hozam: 53%
#3 – Invesco India Focussed Fund – 1 éves hozam: 52%
#4 – Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund – 1 éves hozam: 48%
#5 – Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF Fund – 1 éves hozam: 46%
Megjegyzés: Az ETF-ek kizárva ezeknek a legjobban teljesítő alapoknak a szűrésekor.
5 befektetési alap 46% feletti 1 éves hozammal – A befektetési cél és a teljesítmény részletei
Lássunk további információkat ezekről az alapokról.
#1 – Motilal Oswal Midcap Alap – 1 éves hozam: 58%
Befektetési cél:
A program befektetési célja a hosszú távú tőkenövekedés elérése olyan minőségi, közepes kapitalizációjú vállalatokba való befektetéssel, amelyek hosszú távú versenyelőnyökkel és növekedési potenciállal rendelkeznek. Nincs azonban biztosíték vagy garancia arra, hogy a rendszer beruházási célja megvalósul.
Abszolút hozam:
- 1 év hozam: 61,5%
- 2 éves hozam: 107,1%
- 3 év hozam: 133%
- 5 év hozam: 320%
- 10 éves hozam: 621% (1 millió 7,2 millió rúpia lett)
- Megtérülés a kezdetek óta: 1083%
Éves hozamok:
- 1 év hozam: 61,5%
- 2 éves éves hozam: 43,7%
- 3 éves éves hozam: 32,5%
- 5 éves évesített hozam: 33,1%
- 10 éves éves hozam: 21,8%
- Éves megtérülés a kezdetek óta: 25,9%
Véleményünk az alapról:
Ez egy közepes kapitalizációjú alap, amely jelenleg 98%-át részvényekbe és 2%-át adósságba fekteti be.
Részvényportfóliójából 13%-ot nagy kapitalizációjú, 9%-ot közepes kapitalizációjú társaságokba, 26%-ot kis kapitalizációjú vállalatokba fektet be, egyenlegét pedig egyéb részvényekbe fekteti be.
A részvényportfólió részeként ez az alap a Coforge, a Kalyan Jewellers, a Polycab India, a Persistent Systems, a Jio Financials, a Bajaj Auto, a Tube Investments, az M&M, a Voltas és a Zomato cégekbe fektet be.
A közvetlen tervek 0,58%-os költséghányadával és a 0,82-es Bétával ez az alap 25,9%-os éves hozamot produkált a kezdetek óta.
Ez az alap 1 éves, 3 éves, 5 éves és 10 éves időtávon felülteljesítette a referenciaindexet.
Én személyesen fektetek ebbe az alapba, és korábban fedeztem ezt az alap részeként 7 magas hozamú befektetési alap, ahová fektetek.
Mivel ez a társaság közepes és kis kapitalizációjú vállalatokba fektet be, magas kockázatú alap. Ha Ön magas kockázatú befektető, és hajlandó közép- vagy hosszú távon befektetni, akkor ilyen alapokat kell tartalmaznia a portfóliójában.
#2 – Bandhan Smallcap Fund – 1 éves hozam: 53%
Befektetési cél:
Hosszú távú tőkenövekedés generálása túlnyomórészt kis kapitalizációjú részvényekbe és részvényekhez kötött értékpapírokba történő befektetéssel.
Abszolút hozam:
- 1 év hozam: 59,7%
- 2 éves hozam: 121%
- 3 éves hozam: 108% (1 millió forint 2,08 millió rúpia lett)
- Megtérülés a kezdetek óta: 392%
Éves hozamok:
- 1 év hozam: 59,7%
- 2 éves éves hozam: 48,7%
- 3 éves évesített hozam: 27,6%
- Éves megtérülés a kezdetek óta: 40,1%
Véleményünk az alapról:
Ez egy kis kapitalizációjú alap, amely jelenleg 93%-át részvényekbe és 7%-át TREPS-be fekteti be.
Részvényportfóliójából 5%-ot nagy kapitalizációjú, 9%-ot közepes kapitalizációjú társaságokba, 46%-ot kis kapitalizációjú társaságokba fektet be, egyenleget pedig egyéb részvényekbe.
A részvényportfólió részeként ez az alap az LT Foods, a PCBL, a Cholamandal Financial, az Arvind, a Sobha, a Karnataka Bank, az Apar Industries, a South India Bank, a Rashi Peripherals és a Shaily Engineering Plastics cégekbe fektet be.
A közvetlen tervek 0,36%-os költséghányadával és 0,91-es Bétával ez az alap 40,1%-os éves hozamot produkált a kezdetek óta.
Ezt az alapot 4,5 évvel ezelőtt indították el (2020. február). Ez az alap 1 és 3 éves időtávon felülteljesítette a referenciaindexet. Korábban ennek részeként foglalkoztunk A legjobban teljesítő befektetési alapok a 2024-es pénzügyi évben.
Mivel ez a társaság főként kis kapitalizációjú vállalatokba fektet be, nagyon magas kockázatú alap. A magas kockázatú befektetők közép- és hosszú távon is befektethetnek ilyen alapokba.
#3 – Invesco India Focussed Fund – 1 éves hozam: 52%
Befektetési cél:
Akár 20 részvény befektetésével tőkenövekedést generálni a piaci kapitalizáción keresztül. Nincs biztosíték arra, hogy a program beruházási célja megvalósul.
Abszolút hozam:
- 1 éves megtérülés: 56,4%
- 2 éves hozam: 85,9%
- 3 éves hozam: 72,1% (1 millió forint 1,72 millió rúpia lett)
- Megtérülés a kezdetek óta: 192,8%
Éves hozamok:
- 1 év hozam: 56,4%
- 2 éves éves hozam: 36,2%
- 3 éves évesített hozam: 19,8%
- Éves megtérülés a kezdetek óta: 29,7%
Véleményünk az alapról:
Ez az alap a részvények meghatározott limitjére összpontosít. Ebben az esetben 20 részvényre összpontosít. jelenleg 95%-át részvényekbe, 5%-át TREPS-be fekteti be.
Részvényportfóliójának 25%-át nagy kapitalizációjú, 14%-át közepes kapitalizációjú társaságokba, 8%-át kis kapitalizációjú társaságokba fekteti be, egyenlegét pedig egyéb részvényekbe fekteti be.
A részvényportfólió részeként ez az alap az ICICI Bankba, a HDFC Bankba, az Infosysbe, a Dixon Technologiesbe, a Trentbe, az L&T-be, az ABB Powerbe, a Zomato-ba, a Century Textilesbe és a Voltasba fektet be.
A közvetlen tervek költséghányada 0,58%.
Bétája 0,95, ami magas volatilitást jelez az index/kategória Átl.
Ezt az alapot 4 éve 2 hónapja indították el (2020. szeptember). Ez az alap 1 és 3 éves időtávon felülteljesítette a referenciaindexet.
Ez az alap korlátozott számú részvénybe fektet be a piaci kapitalizáció korlátozása nélkül, amely nagy, közepes és kis kapitalizációjú részvényeket tartalmaz, mint egy flexicap alap, de korlátozott számú részvényre összpontosít. A magas kockázatú befektetők közép- és hosszú távon is befektethetnek ilyen alapokba.
#4 – Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund – 1 éves hozam: 48%
Befektetési cél:
A konstrukció befektetési célja hosszú távú tőkenövekedés generálása a túlnyomórészt részvényekből és részvényekhez kapcsolódó eszközökből álló diverzifikált portfólióból.
Abszolút hozam:
- 1 év hozam: 54%
- 2 éves hozam: 93,8%
- 3 éves hozam: 89,6%
- 5 éves hozam: 197,7% (1 millió forint 2,97 millió rúpia lett)
- Megtérülés a kezdetek óta: 484%
Éves hozamok:
- 1 év hozam: 54%
- 2 éves éves hozam: 39%
- 3 éves évesített hozam: 23,7%
- 5 éves éves hozam: 24,3%
- Éves megtérülés a kezdetek óta: 19,7%
Véleményünk az alapról:
Ez egy ELSS Tax Saving Mutual Fund jelenleg 99%-át részvényekbe és 1%-át TREPS-be fekteti.
Részvényportfóliójából 8%-ot nagy kapitalizációjú, 14%-ot közepes kapitalizációjú társaságokba, 34%-ot kis kapitalizációjú vállalatokba fektet be, egyenlegét pedig egyéb részvényekbe.
A részvényportfólió részeként ez az alap a Trent, Zomati, Kalyan Jewellers, Inox Wind, Gujarat Flourochemicals, Prestige Estates, Kaynes Tech, Suzlon, MCEX és Apart Industries cégekbe fektet be.
A közvetlen tervek költséghányada 0,64%.
Bétája 0,98, ami magas volatilitást jelez az index/kategória Átl.
Ez az alap 1 éves, 3 éves, 5 éves és 7 éves időtávon felülteljesítette a referenciaindexet.
Az ilyen ELSS-alapok 80 ct u/s jövedelemadó-kedvezményt nyújtanak 1,5 millió Rs-ig egy pénzügyi évben, 3 éves bezárási időszakkal.
Ezt néhány hónappal ezelőtt egy cikkünkben ismertettük, amely azt jelzi, hogy A legjobban teljesítő ELSS alapok ahol ez az alap több mint 100%-os hozamot produkált az elmúlt 3 évben
Ha keres u/s 80c jövedelemadó-kedvezményt és kényelmesen befektethet több mint 3 éve, befektethet ilyen alapokba.
#5 – Nippon India Nifty Next 50 Junior BeES FoF Fund – 1 éves hozam: 46%
Befektetési cél:
A program befektetési célja az, hogy a Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES egységeibe történő befektetés révén olyan hozamot biztosítson, amely szorosan megfelel a Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES által biztosított hozamoknak.
Abszolút hozam:
- 1 év hozam: 49,8%
- 2 éves hozam: 59,4%
- 3 éves hozam: 57,2%
- 5 éves hozam: 145% (1 millió forint 2,45 millió rúpia lett)
- Megtérülés a kezdetek óta: 155,8%
Éves hozamok:
- 1 év hozam: 49,8%
- 2 éves éves hozam: 26,1%
- 3 éves éves hozam: 16,2%
- 5 éves éves hozam: 19,5%
- Éves megtérülés a kezdetek óta: 17,9%
Véleményünk az alapról:
Ez egy olyan ETF-be fektet be, amely a Nippon Nifty Next 50 Junior BeES-be és 100%-os tőkébe fektet be.
A részvényportfólió részeként a mögöttes ETF Nifty Next 50 részvényekbe fektet be.
A közvetlen terveknél 0,11%-os költséghányados.
Bétája 0,81, ami magas volatilitást jelez.
Ez az alap egy ETF-be fektet be, amely Nifty Next 50 részvényekbe fektet be, amelyek a Nifty 50-hez képest viszonylag nagyobb kockázatot jelentenek. A magas kockázatú befektetők közép- és hosszú távon is befektethetnek ilyen alapokba.
Befektethetünk ezekbe az alapokba most a piaci korrekció során?
Ahogy korábbi cikkeinkben is jeleztem, a befektetési alapokba a pénzügyi céljaik, a befektetési idõtartam és a kockázatvállalási hajlandóság alapján kell befektetni. Ha ezen alapok bármelyike megfelel az Ön céljainak, akkor továbbléphet, és befektethet ilyen alapokba.
Suresh KP a Myinvestmentideas alapítója. NISM Certified – befektetési tanácsadó és NISM Certified – kutatási elemző. Az elmúlt 20 évben a pénzügyi piacok elemzésével foglalkozott. Elérhető a suresh@myinvestmentideas.com címen.
