360 원 프라임 리미티드 (이전에는 IIFL Wealth Prime Limited) 는 2024년 5월 24일에 개시하고 2024년 6월 6일에 마감되는 담보, 등급, 상장, 상환 가능 비전환 사채를 제공합니다. 이는 회사의 강력한 프로필과 인상적인 재무 실적에 힘입어 CRISIL 및 ICRA에서 AA/안정 신용 등급을 보유하고 있어 투자자에게 매력적인 투자 기회입니다. 이 블로그는 회사 세부 정보, 채권 공개 발행 및 재무 실적에 대한 정보를 제공합니다. 발행 세부 정보는 다음과 같습니다.
이슈 하이라이트
| 발급자 이름 | 360 원 프라임 제한된 |
| 악기의 특성 | 담보등급 상장상환불불가전환사채 |
| 평가 | AA/CRISIL 및 ICRA의 안정적 |
| 선임 순위 | 선임 보장 |
| 액면가 | NCD당 1,000루피 |
| 기본 문제 크기 | 100억 루피 |
| 초과 구독 유지 옵션 | 400억 루피 |
| 쿠폰 | 최대 9.85% |
| 테너 | 18/24/36/60/120개월 |
| 발행일 | 2024년 5월 24일 ~ 2024년 6월 6일 |
| 최소 투자 | 10,000루피만 |
특정 조건 NCD 공개 이슈 다양한 시리즈에 걸쳐
회사 프로필
- 360 ONE Prime Limited(이전 명칭) IIFL Wealth Prime으로 알려짐 Limited는 1956년 회사법에 따라 1994년 8월 31일에 Chephis Capital Markets Limited라는 이름으로 설립되었습니다.
- 360 ONE Prime Limited는 RBI에 예금을 받지 않는 비은행 금융회사로 등록되어 있으며, 360 ONE WAM LIMITED(이전 명칭 IIFL Wealth Management Limited)의 전액 출자 자회사로 운영됩니다.
- 등록 및 법인 사무실은 뭄바이에 있습니다.
- 360 ONE WAM Limited(프로모터 회사)는 인도의 대표적인 재산 및 대체 자산 중심 기업 중 하나입니다(출처: CareEdge 보고서).
- 2024년 3월 31일 현재, 회사의 대출 장부는 ₹6,388.27 crore이고 2024 회계연도의 총 운영 수익은 ₹894.10 crore입니다. 제품에는 주로 다음이 포함됩니다.
- 증권 담보대출(LAS)
- 재산 담보 대출(LAP)
- 무담보대출상품
- 기간 대출 및 선급금
2024년 3월 31일 기준 제품별 AUM은 다음과 같습니다.
기업 구조
360 One Prime의 성능 하이라이트 제한된 (2024년 3월 31일 기준)
회사의 재무 매개변수 (대차대조표 기준)
| 상세 | 2024 회계연도 | 2023 회계연도 | 2022 회계연도 |
| 순자산 | 1434.15 | 1394.18 | 1271.47 |
| 세금 공제 후 이익 | 273.63 | 234.52 | 282.80 |
| 이자수입 | 700.13 | 509.30 | 507.03 |
| % 순 3단계 대출에 대한 대출(NPA) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 총 부채 대 총 자산 | 0.82 | 0.80 | 0.80 |
| 1등급 자본 적정성 비율 | 20.93% | 19.52% | 23.18% |
| 2등급 자본 적정성 비율 | 0.30% | 0.26% | 0.43% |
평가 근거
CRISIL Ratings와 ICRA는 360 ONE WAM Ltd와 그 자회사인 360 ONE Prime Ltd(이전 IIFL Wealth Prime Ltd)의 사업 및 재무 리스크 프로필을 통합했습니다. 두 회사를 통틀어 360 ONE이라고 부르는데, 이는 운영, 재무 및 경영의 통합이 상당하며 ‘360 ONE’이라는 공통 브랜드를 가지고 있기 때문입니다.
강점
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강력한 신용 평가와 효율적인 위험 관리 프레임워크를 통해 높은 자산 품질을 확보합니다.
회사는 대출 운영에서 위험을 파악하고, 모니터링하고, 관리하기 위해 강력한 신용 평가 및 위험 관리 프레임워크를 갖추고 있습니다.
이러한 프레임워크 덕분에 회사는 대출 실적을 모니터링하여 지속적으로 고품질 대출 포트폴리오를 유지할 수 있었습니다. 이는 2024년 3월 31일, 2023년 3월 31일, 2022년 3월 31일 기준 무이자 총액 3단계와 무이자 순액 3단계에서 분명히 드러납니다.
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확립된 브랜드와 혈통.
360 One Prime Limited의 발기인은 인도의 선도적인 재산 및 대체 자산 중심 자산 회사인 360 ONE WAM Limited로, 고액 자산가(HNI) 및 초고액 자산가(Ultra-HNI)에게 자문, 자산 관리, 자산 관리, 중개 및 유통과 같은 광범위한 서비스를 제공합니다. 360 ONE 그룹은 재산 관리 부문에서 광범위한 경험을 가진 고위 경영진의 지원을 받고 있으며, 지배적인 위치를 활용하여 주로 초고액 자산가 및 HNI를 고객으로 삼고 있습니다. 360 ONE 그룹의 대출 부문으로서, 이 회사는 이러한 파트너십의 혜택을 받으며, 최고 수준의 금융 솔루션을 제공하고 재산 관리 및 비은행 금융 분야의 주요 업체가 되었습니다.
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신중한 의사 결정과 강력한 실행 능력이 필요합니다.
이 회사의 견고한 시스템은 대출 신청의 효율적인 처리와 대출 승인, 관리, 징수 및 집행을 위한 간소화된 절차를 통해 신중한 신용 의사 결정을 보장합니다. 고객의 특정 요구 사항과 신용 프로필을 충족시키기 위해 높은 서비스 품질 표준과 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
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강력한 수익성은 편안한 자본금을 뒷받침합니다.
이 회사는 중간 계층 비은행 금융 회사로 운영되고 RBI의 자본 대 위험 자산 비율 요구 사항을 준수합니다. 건전한 재무 상태를 보장하기 위해 강력한 자본금을 유지합니다.
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풍부한 경험을 갖춘 이사회와 광범위한 전문지식을 갖춘 고도로 숙련된 경영진.
이사회는 회사에 대한 경험과 거버넌스를 제공하는 업계 전문가들로 구성되어 있으며, 2016 회계연도에 설립된 이래 규제 및 경제 환경의 변화에 기여해 온 재산 관리 분야에서 10년 이상의 경력을 가진 숙련된 경영진이 지원합니다.
도전 과제
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자산관리 부문의 규제 요인으로 인한 위험.
자산 관리 사업은 대부분 수수료 기반 사업이며 모든 신용 사건은 자본 기반에 최소한의 영향을 미칩니다. 자산 관리 및 자산 관리 부문은 엄격하게 규제되는 환경에서 운영되며 예상치 못한 규제 변경은 사업 모델에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
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대출 업무의 다양성이 낮음.
360 ONE Prime의 대출 운영은 2016 회계연도에 시작되어 360 ONE WAM의 고객에게 LAS를 제공했습니다. 그룹의 순 유입은 자본 시장의 변동에 따라 달라집니다. 운용 자산(AUM)이 수익을 늘릴 것으로 예상되지만 순 유입이 감소하면 수익 확대에 영향을 미칠 수 있습니다. 수익 흐름은 총 비용 비율(TER)과 같은 규제 변경에도 취약합니다. 그룹이 브로커 모델에서 자문 모델로 전환하면서 제조업체의 유통 수수료로 인한 규제 불확실성을 성공적으로 완화했습니다.
그룹은 고객을 유지하고 유치하기 위해 오랜 시간에 걸쳐 개발된 확립된 브랜드와 프랜차이즈에 의존합니다. 명성에 대한 피해는 전체 사업에 영향을 미칠 수 있습니다. 게다가, 관계 관리자를 유지하는 것은 낮은 고객 이탈률을 유지하는 데 중요합니다.
(출처: 평가 근거)
투자자 카테고리
채권 공개 발행의 투자자 범주는 공모에 참여할 수 있는 다양한 세그먼트 또는 투자자 유형을 말합니다. 할당 비율은 발행자가 기존 채권을 다양한 유형의 투자자에게 분배하기 위해 SEBI와 같은 규제 기관에서 정한 지침에 따라 준비합니다. 다음은 이러한 투자자 범주에 따른 360 One Prime Limited Public Issue의 할당 비율입니다.
카테고리 I- 기관 부분 – 전체 발행 규모의 25% – 공공 금융 기관, 보험 회사, 예정 은행, 적립 기금, AIF 등
카테고리 II– 비기관 투자자- 전체 발행 규모의 25%- 회사, 협동은행, 신탁, 파트너십 회사, 개인협회 등
카테고리 III– 순자산이 많은 개인 투자자 – 전체 발행 규모의 25% – 카르타를 통해 거주하는 인도 개인 또는 힌두교 분할되지 않은 가족이 발행의 모든 NCD 옵션에 걸쳐 총 10,00,000루피가 넘는 금액을 신청합니다.
카테고리 IV– 소매 – 전체 발행 규모의 25% – Karta를 통해 신청하는 인도 거주 개인 또는 힌두교 분할되지 않은 가족은 최대 Rs. 10,00,000까지의 금액을 합산합니다.
TheFixedIncome.com을 통해 신청하는 방법?
정보 메모:
정보 메모란덤(IM)은 투자자에게 채권 발행에 대한 광범위한 정보를 제공하는 자세한 문서입니다. 여기에는 발행인의 사업, 재무적 배경, 경영진, 제공 세부 정보, 관련 투자 위험 및 발행으로 인한 기금 할당에 대한 통찰력과 함께 규제 및 법적 공개가 포함됩니다.
360 One Prime 채권 공개 발행에 대한 정보 메모 링크 제한 사항은 아래와 같습니다.
https://www.thefixedincome.com/storage/bondprimary_imfiles/1715951169360_one2024.pdf
결론
요약하면, 360 One Prime의 채권 공개 발행 제한된 담보등급 상장 상환불가 전환사채에 관심이 있는 투자자에게 탁월한 투자 기회를 제공합니다. 투자자는 위험 허용 범위와 투자 목표에 부합하는 경우 이 공모에 참여하여 이와 관련된 혜택을 누릴 수 있습니다. 그러나 투자하기 전에 정보 메모란덤에 나와 있는 약관을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
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