인도 주식 시장 벤치마크는 금요일 거래에서 차분한 하루를 보냈으며 좁은 범위 내에 머물렀습니다. 주요 지수인 니프티와 센섹스는 각각 0.05% 상승한 24,823과 0.04% 상승한 81,086에 마감했는데, 이는 연방준비제도이사회 의장 파월의 금리 인하 가능성에 영향을 받은 것입니다.
그러나 중동의 긴장은 팔레스타인 영토 일부에서 전투가 계속되면서 투자자들의 마음에 남았습니다. 미국 시장은 지난주에 녹색으로 거래되었습니다. 이는 투자자들이 급여의 큰 하락 변화를 살펴본 후에 발생했습니다.
주간별 지수 움직임
Bombay Stock Exchange(BSE) Sensex는 2024년 8월 23일로 끝난 주에 0.91% 상승하여 81,086에 도달했습니다. Nifty도 녹색으로 마감하여 1.15% 상승하여 24,823에 도달했습니다. Nifty Smallcap 100은 3.48% 상승하여 19,079에 도달했고, Nifty Midcap 100은 1.56% 상승하여 58,555에 도달했으며, Nifty Bank는 0.82% 상승하여 50,933에 도달했습니다. 부문별로는 NIFTY Metal, Consumer Durables, PSU Bank, Commodities가 3.30%, 3.16%, 2.54%, 2.15% 상승했고, Nifty Realty를 제외한 다른 부문 지수는 녹색으로 마감하여 2.91% 하락했습니다.
주중 FII 흐름
외국인 기관 투자자(FII)는 이번 주 주식 부문에서 순매수자였으며, 총 매수액은 8,757.2억 루피, 총 매도액은 8,267.6억 루피로, 순 유입액은 489.6억 루피였습니다. 채권 부문에서 FII는 순매수자였으며, 699.2억 루피를 매수하고 473.8억 루피를 매도하여, 순 유입액은 225.4억 루피였습니다.
상품
금 – 금요일 금 선물은 연방준비제도이사회(Fed) 의장 제롬 파월이 잭슨홀 경제 심포지엄에서 노동 시장 악화와 인플레이션 둔화에 대응하여 중앙은행이 금리를 인하할 때가 되었다고 발언한 후 상당히 상승했습니다. 12월 인도 금 선물은 뉴욕상품거래소(Comex)에서 온스당 29.6달러(1.16%) 상승하여 2,546.30달러에 거래되었습니다. 현물 금은 27.84달러(1.12%) 상승하여 온스당 2,512.59달러에 거래되었습니다.
원유 – 원유 가격은 금요일에 연방준비제도이사회 의장이 경제와 원유 수요를 뒷받침하는 잠재적인 금리 인하를 강조한 후 급등했습니다. 10월 인도 기준 원유 선물 가격은 1.82달러 또는 2.5% 상승하여 뉴욕상업거래소에서 배럴당 74.83달러로 마감했습니다. 10월 인도 기준 브렌트 원유는 1.80달러 또는 2.3% 상승하여 런던 인터콘티넨탈 거래소에서 배럴당 79.02달러로 마감했습니다.
상위 승자
피라말 엔터프라이즈는 이번 주에도 11.1% 상승하여 가장 큰 수익을 올렸습니다. 이는 발기인 지분이 3% 증가했기 때문입니다. 또한, 이번 주식 인수는 발기인이 회사의 성장 궤적에 대한 믿음을 갖고 있기 때문이며, 회사의 사업 기본에 대한 신뢰를 반영한 것이라고 강조했습니다.
볼타스는 강력한 1분기 FY25 실적에 힘입어 10.12% 상승했으며, 증권사들도 회사에 대한 강한 신뢰를 나타내며 여러 차례 상향 조정했습니다.
상위 패자
Sun TV 네트워크는 2024년 8월 16일로 끝나는 이번 주에 6.38%나 폭락했고, 2025년 1분기 실적이 부진해 주가가 패자 명단에 오른 것으로 나타났습니다.
IGL 주식은 52주 최고가에 근접한 후 3.99% 폭락하여 이익을 확보했습니다. 지난 두 거래 세션에서 주가가 하락하고 있습니다.
약해질 전망
다음 주에 주목해야 할 것은 8월 30일 정부 예산 가치, 외환 보유액 데이터입니다. 글로벌 수준에서 투자자들은 8월 29일 GDP 성장률, 신규 실업 수당 신청, 보류 중인 주택 매매, 8월 30일 미시간 소비자 심리, 미시간 5년 인플레이션 예측을 주시하고 있습니다.
소식
7월 30-31일 회의록은 연방준비제도이사회 위원들이 9월에 금리를 인하하는 쪽으로 기울고 있음을 보여줍니다. 일부 위원은 심지어 바로 금리를 인하하기로 했습니다. 대부분의 정책 입안자들은 데이터가 예상과 일치하면 다음 회의에서 정책을 완화하는 것이 합리적이라고 생각했습니다. 많은 관리들은 현재 금리가 너무 빡빡하다고 보았습니다. 일부는 금리를 그대로 유지하면 인플레이션이 냉각되면서 경제가 더 둔화될 수 있다고 주장했습니다. 모든 사람이 7월에 금리를 유지하기로 동의했습니다. 하지만 여러 정책 입안자들은 인플레이션 둔화와 실업률 증가의 진전이 0.25% 인하 가능성을 정당화할 수 있다고 생각했습니다.
Zomato/Paytm – Zomato는 총 204.8억 루피에 Paytm의 엔터테인먼트 티켓팅 사업을 인수할 예정입니다. 이 거래에는 티켓팅 사업이 Paytm 앱에서 최대 12개월 동안 계속 운영되어 Paytm에서 Zomato로 사업이 원활하게 전환될 수 있도록 하는 전환 서비스 계약도 포함됩니다. FY24에서 인수되는 사업은 20억 루피 이상의 통합 GOV(전년 동기 대비 29% 성장)를 창출했고 29.7억 루피의 매출과 2억 9천만 루피의 조정 EBITDA를 창출했습니다.
유로존의 CPI는 6월의 2.5%에서 7월 2.6%로 상승했습니다. CPI 상승은 에너지 비용의 급격한 증가에 의해 촉진되었고, 식품 인플레이션은 약간 완화되었습니다. 월별 CPI는 0.2%에서 0으로 떨어졌고 예측과 일치했습니다. 핵심 CPI는 2.9%로 일정하게 유지되어 초기 시장 예측인 2.8%를 넘어섰습니다.
통신 규제 기관 TRAI가 제공한 수치에 따르면 인도 최대 모바일 제공업체인 Reliance Jio는 2024년 5월에 2195만 명의 사용자에 비해 1911만 명(MoM)의 사용자를 추가했습니다. 6월에 Bharti Airtel은 5월의 약 125만 명의 사용자에 비해 125만 명의 사용자를 추가했고, Vodafone Idea는 5월의 0.94명의 사용자 손실에 비해 0.86만 명의 고객을 잃었습니다. 2024년 5월에 Jio는 무선 가입자 시장 점유율이 40.71%였고, Airtel은 33.23%의 점유율을 기록했으며 VI의 시장 점유율은 18.56%에 도달했고 BSNL은 7.33%의 시장 점유율을 기록했습니다.
DGCA에 따르면 인도의 국내 항공 여객 교통량은 작년 같은 달의 1,210만 명에서 2024년 7월 1,298만 명으로 7.3% 증가했습니다. 그러나 7월 항공 교통량은 올해 6월 국내 항공사가 수송한 1,326만 명보다 적었습니다. 2024년 1월~7월 동안 국내 항공사가 수송한 승객은 9,233만 명으로 전년 동기간의 8,819만 명보다 많았으며, 연간 성장률은 4.70%, 월간 성장률은 7.33%를 기록했습니다.
Glenmark Therapeutics Inc., USA는 1 Olopatadine Hydrochloride Ophthalmic Solution USP, 0.1 pct (OTC)를 출시했습니다. Pataday Twice Daily Relief의 활성 성분과 비교해보세요. 2024년 7월 13일로 끝나는 최근 52주 기간의 Nielsen 신디케이트 데이터에 따르면 Pataday Twice Daily Relief(OTC) 시장은 연간 약 2,640만 달러의 매출을 달성했습니다.
타타 모터샤스는 차등 의결권(DVR)이 있는 주식(A-보통주라고도 함)을 보통주로 전환하기 위한 기록일로 2024년 9월 1일을 발표했습니다. 찬성 99.8%로 회사의 DVR 전환 계획이 주주들의 승인을 받았습니다. 이 계획에 따라 회사는 액면가 2루피인 ‘A’ 보통주 10주당 액면가 2루피인 완전히 납입된 신규 보통주 7주를 회사의 ‘A’ 보통주 주주에게 대가로 발행합니다.
LT의 교통 인프라 부문은 마하라슈트라 주의 Navi Mumbai Airport Influence Notified Area(NAINA) 프로젝트에 따른 도시 계획 계획 2~7에 따른 통합 인프라 개발 프로젝트 주문을 확보했습니다. 이 프로젝트에는 또한 공공 서비스 공사와 관련 전기 공사가 포함됩니다. 예상 주문 금액은 250억~500억 루피 범위입니다.
Amber Enterprises India Limited는 한국에 본사를 둔 Yujin Machinery Ltd.와 함께 인도에 합작법인인 Yujin Machinery India Private Limited를 설립하여 모든 유형의 철도 차량(모든 유형의 화차, 트램, Vande Bharat 열차, 인도 철도 제품, 고속철도 및 지하철, 지역 고속 교통 시스템 등)을 위한 모든 유형의 구동 기어, 커플러, 팬토그래프 및 브레이크를 제조하는 사업을 수행하고 있습니다.
BEML은 인도 해군과 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이 거래는 중요한 해양 장비와 시스템을 설계, 제작, 구축, 테스트 및 지원하기 위해 협력하는 데 있어 큰 진전을 이룹니다. 이 거래는 방위 장비 제작에서 자급자족을 높이고 다른 국가에서 구매하는 것을 줄이는 것을 목표로 합니다.
OLA Electric의 S1 X 3kWh 및 S1 X 4kWh 스쿠터는 자동차 및 자동차 구성품에 대한 PLI 계획에 따라 준수 인증을 받았습니다. S1 X 3kWh 및 S1 X 4kWh 스쿠터는 모두 중공업부에서 의무화한 엄격한 최소 국산화 기준 50%를 성공적으로 충족했습니다. OLA Electric은 S1 Air, S1 Pro, S1 X(3kWh 및 4kWh)의 4개 제품에 대한 PLI 인증을 받은 유일한 순수 2W EV입니다.
Petronet LNG Limited는 스리랑카의 LTL Holdings Limited(LTL)와 LTL의 콜롬보 케라와라피티야에 있는 이중 연료 발전소에 LNG를 공급하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 양 당사자는 이 양해각서를 통해 PLL의 LNG 터미널(코치)에서 LTL의 콜롬보 케라와라피티야에 있는 발전소까지 LNG 공급망을 시간 제한적으로 개발하기로 합의했습니다. LNG 공급의 초기 기간은 5년이며, 상호 합의에 따라 연장할 수 있습니다.
Welspun Enterprises의 자회사는 BMC로부터 LOA를 수여받았습니다. 이 LOA는 뭄바이 교외에 있는 무굴착 기술, 라인 –17km(직경 1000mm~1800mm)에 의한 인입형 하수도의 재건과 관련이 있습니다. GST를 제외한 계약 가치는 15억 9천만 루피입니다. 이 프로젝트는 24개월(몬순 제외) 내에 실행될 예정입니다.
Bharat Electronics Limited(BEL)는 69.5억 루피 상당의 주문을 확보했습니다. 주요 주문에는 전투 관리 시스템, 통신 장비, 안정화된 광학 받침대, 업그레이드, 예비품, 서비스 등이 있습니다. 이를 통해 BEL은 현재 FY25에서 총 59.20억 루피의 주문을 누적했습니다.
Wipro Limited는 John Lewis Partnership(JLP)에서 회사의 IT 인프라를 혁신하고 현대화하기 위해 선정되었다고 발표했습니다. 이 혁신 프로젝트는 영국 리테일러가 업계 리더십을 발전시키고 지속 가능한 성장을 추진하기 위해 사업을 미래에 대비하는 데 도움이 될 것입니다.
JSW Energy의 자회사는 NTPC Limited로부터 1,000MW ISTS 연결 풍력-태양광 혼합 발전 프로젝트(NTPC-Tranche-VI)의 입찰에 대한 요금 기반 경쟁 입찰에 대응하여 300MW ISTS 연결 풍력-태양광 혼합 발전 프로젝트를 설립하기 위한 수주 증명서를 받았습니다.
이번 주 전망
금요일에 글로벌 시장이 상승했고, 인도 시장은 잭슨 홀 경제 심포지엄에서 제롬 파월이 비둘기파적 어조를 보인 후 월요일에 긍정적인 개장을 시사하고 있습니다. 제롬 파월은 주의 깊게 주시되는 연설에서 연방준비제도가 9월에 주요 정책 금리를 인하할 준비가 되었다고 밝혔습니다. 그는 인플레이션 위험이 감소했다는 이유로 연방 기금 목표 금리를 낮출 “때가 왔다”고 말했습니다. 4년 만에 처음이 될 이 예상 금리 인하는 투자자들 사이에 낙관론의 물결을 일으켰습니다.
경제 측면에서 투자자들은 8월 30일 정부 예산 가치, 외환 보유액 데이터에 주목하게 될 것입니다. 인도 정부는 2025 회계연도 1분기에 1조 3,750억 루피의 예산 적자를 기록했으며, 이는 전년 동기의 4조 5,130억 루피에서 상당히 감소한 수치입니다. 같은 날, 트레이더들은 인프라 산출량과 GDP 데이터에 주목하게 될 것입니다.
글로벌 측면에서 투자자들은 8월 26일 Dallas Fed Manufacturing Index를 시작으로 8월 27일 Redbook, CB Consumer Confidence, Richmond Fed Manufacturing Index, Dallas Fed Services Index, 8월 29일 GDP 성장률, 신규 실업수당 신청, 보류 중인 주택 매매, 개인 소득, 개인 지출, Chicago PMI, Michigan Consumer Sentiment, Michigan 5년 인플레이션 기대치, 8월 30일 Baker Hughes Oil Rig Count 등 세계 최대 경제권인 미국의 경제 데이터에 주목하고 있을 것입니다. 시장은 다시 Nifty 25k를 확장하려 할 수 있으며 새로운 최고치를 기록할 가능성도 있지만, 지난번에 방위 및 철도 주식이 매도되면서 보았던 것처럼 유통 구역에 다시 도달할 수 있습니다. 이번에는 멀티백거가 된 다른 부문이나 일반적으로 SME 주식이 될 수 있습니다.
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