过去 1 年表现最差的 5 只共同基金 [-24% to 0%]

共同基金在 2023 年和 2024 年创造了良好的财富；然而，他们在过去几个月经历了调整。尽管有超过 750 只股票共同基金，但即使在几个月前的牛市结束后，仍有几只表现不佳。在这篇文章中我们将讨论 过去 1 年（2024 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日）表现最差且产生负回报的 5 支共同基金。

另请阅读：

我们如何筛选过去一年中表现最差的共同基金？

• 我们考虑了所有股票共同基金，包括行业基金和主题共同基金。然而，我们将 ETF 排除在该列表之外，从而留下了超过 750 只共同基金的数据集。
• 筛选出过去 1 年内回报率最低的基金。
• 我们发现 5 只基金的负回报率在负 24% 到 0% 之间。回报是针对直接计划的。意味着常规计划的回报将产生进一步的影响。
• 您可能想知道，当 Nifty 在过去一年中产生了 8.5% 的回报并且大多数主动型基金产生了两位数的回报时，为什么有共同基金产生负回报或零回报。让我们详细了解此类基金。
• 如果您是共同基金的新手，您可以查看我们的 共同基金初学者指南。

过去 1 年表现最差的 5 只共同基金名单

以下是过去 1 年表现最差的 5 只共同基金列表。

#1 – 汇丰巴西基金 – 1 年回报率 – 负 24.0%

#2 – Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FoF – 1 年回报率 – 负 5.6%

#3 – 景顺印度泛欧股票基金中的基金 – 1 年回报率 – 负 2.5%

#4 – DSP 世界矿业基金 – 1 年回报 – 负 0.4%

#5 – Kotak International REIT FOF – 1 年回报率 – 0%

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过去 1 年表现最差的 5 只共同基金 – 深入研究这些基金

让我们更详细地了解该基金的投资目标、业绩以及我们对这些基金的看法。

#1 – 汇丰巴西基金 – 1 年回报率 – 负 24.0%

投资目标：

该计划的主要投资目标是通过主要投资于汇丰全球投资基金（HGIF）巴西股票基金的单位/股份来提供长期资本增值。

性能详情

基金的绝对回报

• 一年回报率：-24.0%
• 3年回报率：-7.2%
• 5年回报率：-9.9%
• 10年回报率：-11.9%
• 自成立以来回报率：负36.4%

基金年化回报率

• 一年回报率：-24.0%
• 3年回报率：3.2%
• 5年回报率：-9.5%
• 10年回报率：-1.2%
• 自成立以来回报率：负3.7%

我们的观点：

• 这是一只国际基金，其基础基金主要投资于巴西公司。
• 该基金自成立以来年化回报率为-3.7%。

如果您投资此类基金，请考虑审查其业绩，如果它们不再符合您的财务目标，请考虑退出。

#2 – Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FoF – 1 年回报率 – 负 5.6%

投资目标：

该计划旨在通过主要投资于宏利全球基金亚太房地产投资信托基金的单位来提供长期资本增值，宏利全球基金亚太房地产投资信托基金是一家海外基金，主要投资于亚太地区（日本除外）的房地产投资信托基金（REIT）。

性能详情

基金的绝对回报

• 一年回报率：-5.6%
• 2 年回报率：-10.4%
• 自成立以来回报率：负16.5%

基金年化回报率

• 一年回报率：-5.6%
• 2 年回报率：-3.6%
• 自成立以来回报率：-5.4%

我们的观点：

• 这是一只国际基金，基础基金主要投资于亚太地区（日本除外）的房地产投资信托公司。
• 基础基金持股最多的是领展房地产投资信托、腾飞房地产投资信托、凯德综合商业信托和星狮物流商业信托。
• 该基金自成立以来年化回报率为-5.4%。
• 如果您投资此类基金，请考虑审查其业绩，如果它们不再符合您的财务目标，请考虑退出。

#3 – 景顺印度泛欧股票基金中的基金 – 1 年回报率 – 负 2.5%

投资目标：

通过主要投资景顺泛欧股票基金的单位来产生资本增值，景顺泛欧股票基金是一家海外股票基金，主要投资于欧洲公司的股票证券，重点是大型公司。

性能详情

基金的绝对回报

• 一年回报率：-2.5%
• 3年回报率：15.2%
• 5年回报率：40.4%
• 10年回报率：86.1%
• 自成立以来回报率：69.6%

基金年化回报率

• 一年回报率：-2.5%
• 3年回报率：4.8%
• 5年回报率：7.0%
• 10年回报率：6.4%
• 自成立以来回报率：4.9%

我们的观点：

• 这是一只国际基金，基础基金主要投资于欧洲公司的公司。
• 该基金自成立以来年化回报率为4.9%。即使是安全的银行 FD 在过去 10 年也能产生超过 7% 的年化回报。我们需要承担如此低回报的风险吗？
• 如果您投资此类基金，请考虑审查其业绩，如果它们不再符合您的财务目标，请考虑退出。

另请阅读： 2025 年最适合长期投资的 10 只共同基金

#4 – DSP 世界矿业基金 – 1 年回报 – 负 0.4%

投资目标：

该基金将主要投资于贝莱德全球基金——世界矿业基金的单位。相关基金主要投资于采矿和金属行业的领先国际公司。

性能详情

基金的绝对回报

• 一年回报率：-0.4%
• 3年回报率：4.8%
• 5年回报率：70.8%
• 10年回报率：127.5%

基金年化回报率

• 一年回报率：-0.4%
• 3年回报率：1.57%
• 5年回报率：11.2%
• 10年回报率：8.5%

我们的观点：

• 这是一只国际基金，其基础基金主要投资于采矿和金属行业的领先国际公司。
• 其基础贝莱德世界矿业基金前十大持股包括嘉能可（Glencore）、力拓（Rio Tinto）、Agnico Eagle、必和必拓（BHP）、自由港（Freeport）、英美资源集团（Anglo American）、惠顿（Wheaton）、艾芬豪（Ivanhoe）、泰克资源（Teck Resources）和巴里克黄金（Barrick Gold Corp）。
• 该基金自成立以来年化回报率为3.4%。
• 去年，我们指出，根据最近的安永报告， 2024年采矿和金属行业将面临复杂的经营环境，面临着无数的挑战。我们也可以看到过去一年对基金业绩的影响。
• 如果您已经投资了此类共同基金，您可以再持有一段时间。目前避免对此类基金进行新的投资。如果您已在此类基金中创建了 SIP，您可以暂时暂停/转向其他股票共同基金。

#5 – Kotak International REIT FOF – 1 年回报率 – 0%

投资目标：

该计划的投资目标是通过投资 SMAM 亚洲房地产投资信托子信托基金和/或其他类似海外房地产投资信托基金的单位来提供长期资本增值和收入。

性能详情

基金的绝对回报

• 1 年回报率：0.0%
• 3年回报率：-3.82%
• 自成立以来回报率：负2.2%

基金年化回报率

• 1 年回报率：0.0%
• 3年回报率：-1.2%
• 自成立以来回报率：负0.5%

我们的观点：

• 这是一只国际基金，基础基金主要投资于亚太地区的房地产投资信托公司
• 该基金自成立以来绝对回报率为-2.0%。
• 如果您投资此类基金，请考虑审查其业绩，如果它们不再符合您的财务目标，请考虑退出。

Suresh KP 是一位经验丰富的金融专家，拥有 20 多年的经验。他是 NISM 认证的投资顾问和研究分析师。有关他的专业知识和认证的更多信息，请访问关于 Suresh KP

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