Salesforce Sales Cloud 是一款开发完善的应用程序，可以带来公司内部的效率变革、增强业务与客户之间的关系等等。各种成果都是积极的，但要实现这些成果，必须遵循明确的计划并与现有业务目标和流程以及主要 IT 方法和标准相结合。本指南涵盖了最大限度提高 Salesforce Sales Cloud 投资组织回报所需的关键活动和方法。
Salesforce Sales Cloud 是什么意思？
Salesforce Sales Cloud 是一款专为组织销售部门设计的 CRM 应用程序。它允许进行潜在客户和机会管理、帐户和联系人管理，并且具有仪表板和报告功能。凭借管道管理、人工智能驱动的分析 (Salesforce Einstein) 和移动可访问性等功能，Sales Cloud 使企业能够：
- 简化销售流程。
- 首先是提高潜在客户转化率。
- 改善团队内部的团队合作。
例如： 为客户提供优质的体验。
Sales Cloud 专为小型、中型和大型企业设计，可以根据组织的需求轻松扩展。
成功实施 Salesforce Sales Cloud 的步骤
1. 陈述业务需求和实现目标
- 准备开始实施时，首先定义组织的目标。就最有效的方面而言，无论您是想提高潜在客户的转化率，使您的渠道更加透明，还是消除不必要的文书工作，目标都会概述行动方案。
2. 组建合适的团队
- 组织一个由来自主要用户部门（例如销售专业人员、支持 IT 员工和典型程序用户）的代表组成的多学科小组。他们的反馈保证解决方案反映组织目标。
3. 如何在Salesforce选择合适的合作伙伴
- 因此，拥有一个有能力的 Salesforce 实施服务提供商是一个主要优势。组织带来经验、专业知识和行业最佳实践，从而促进轻松实施。
4. 数据迁移和清理
- 在将其加载到销售人员之前，请先对其进行清理并整理，以确保其适当且真实。它消除了重复、格式问题和不一致，并最终验证重要数据以避免将来出现问题。
5. 自定义 Salesforce 以满足您的需求
- 利用 Salesforces 的功能有效地开始配置软件以匹配您的业务工作流程。使用字段并在工作流程中工作来定义系统的需求，以为其创建单独的仪表板。
6. 培训你的团队
- 因此，更广泛采用的关键在于全面的最终用户培训。聘请 Salesforce 专家或使用 Trailhead 为您的员工构建自己的课程和培训课程，以精通 CRM 系统。
7. 测试和迭代
- 人们应该进行各种测试，以发现流程中的任何问题并进行改进。在此阶段，用户反馈非常重要，以便使系统尽可能功能齐全且易于使用。
8. 启动和监控
- 分阶段实施该系统，以避免干扰先前已在实践中的流程。实施后审查其运作情况并尽快解决出现的问题。
顺利实施 Salesforce 销售云的最佳实践
1.从小规模开始，逐步扩大规模
- 当所有功能同时实现时，所有功能对用户来说会变得难以承受。您应该从基本功能的简单性开始，然后随着团队适应和熟悉该工具而增加复杂性。
2. 关注用户采用
- 将用户纳入整个实施过程。经常联系、审查和整合反馈以及易于访问的培训材料可以增加技术的使用。
3.利用自动化
- 手动执行的流程（例如低层跟进或潜在客户分配）也应该自动化，以节省时间并为配额销售团队提供更大的价值。
4. 与其他工具集成
- Salesforce Sales Cloud 目前连接到其他工具，例如营销自动化、ERP 和协作工具。进行整合以形成一致的环境。
5. 监控 KPI
- 参与销售人员报告和分析 KPI 中相关策略的利用。因此，应定期相当频繁地评估领先的转化率、销售周期的频率以及客户保留率。
实施后最佳实践
1.定期更新系统
- Salesforce 经常自我更新并带来新功能。用户应该保持最新状态，以便他们可以从最新的组件中受益并确保一致的系统性能。
2. 鼓励员工获得新的技能和知识，通过取得良好的成果而使我们受益。
- CRM 允许您的团队加入与最新改进和功能相关的 Salesforce Trailhead 模块和网络研讨会，以确保最佳效率和生产力。
3. 入住时，客人应定期接受健康检查
- 对系统进行例行检查，看看他们认为可以升级的任何可能性。这还可以维护数据完整性，解决一些问题，并使您的 Salesforce 环境保持健康。
4.收集反馈
- 应更有可能咨询最终用户，以帮助他们认识到他们面临的挑战和需要改进的领域。
5. 利用支持资源
- 利用 Salesforce 支持服务、社区和资源有效解决问题，同时全面获取专业人士的见解。
5 常见问题解答
1. 实施 Salesforce Sales Cloud 需要多长时间？
- 实施时间框架因项目复杂程度而异，但基本设置通常需要 4-8 周。需要更多定制的复杂产品可能比简单产品花费更多时间。
2. Salesforce Sales Cloud 可以与其他工具配合使用吗？
- 是的，它可以与 Slack、Outlook、Google Workplace 等工具以及 Pardot 和 HubSpot 等高效工具配合使用。
3. 有哪些措施保证高用户采用率？
- 这里的一种解决方案是从流程一开始就吸引最终用户，另一种解决方案是为用户提供详尽的培训，最后一种解决方案是使系统尽可能友好并尽可能贴近用户的工作流程。
4.什么是 Salesforce Einstein，它有什么帮助？
- Salesforce Einstein 是一种人工智能，可以提供销售预测、确定优先考虑哪些客户、以及特定销售完成的可能性等。
5. 我们应该聘请 Salesforce 实施合作伙伴吗？
- 虽然不是必需的，但选择经过认证的第三方实施合作伙伴的 Salesforce 实施合作伙伴是有利的，因为它可以简化实施，特别是对于需求更复杂的组织。
总结
本文的结论是，Salesforce Sales Cloud 实施的成功取决于战略规划、用户管理和流程优化。如果仔细遵循指南中提到的所有准则，它肯定会发出绿色信号，以提高投资回报率并提高业务销售人员的效率。 Salesforce Sales Cloud 不仅仅是一个应用程序，它还是一个推动者 – 当应用于改变销售功能时，它会成为游戏规则的改变者。
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